公司用 SeaTable 零代碼搭建一個發(fā)票填報應用,提高工作和協(xié)作效率
在當今數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮下,企業(yè)迫切需要更低門檻更高效的工具來提升工作效率和團隊協(xié)作能力。在這個背景下,SeaTable 作為一款以智能表格為基礎的新型數(shù)字化平臺,就為廣大企業(yè)特別是中小企業(yè)提供了一個理想的工具。它其中的零代碼應用搭建能力,就為企業(yè)提供了一種簡單而強大的方式來創(chuàng)建各種應用,讓我們不需要懂編程就可以制作一個網(wǎng)頁應用,滿足多種內(nèi)外部協(xié)作的應用需求,包括數(shù)據(jù)查詢應用、地圖應用和定制化程度更高的通用應用。
例如用“通用應用”可以自定義搭建員工信息門戶、會議室預約應用、產(chǎn)品調(diào)研和培訓門戶、供應商產(chǎn)品填報應用、企業(yè)客戶開票申請應用,等等??傊@些都是無需編寫任何代碼,不僅簡化了開發(fā)流程,而且節(jié)省了大量時間和成本,能快速響應和滿足企業(yè)的多種個性化需求。
下面就分享一個這方面的案例。以公司內(nèi)部的發(fā)票填報流程為例,傳統(tǒng)的手工操作往往效率低下且容易出錯,需要避免繁瑣的紙質(zhì)文件管理和單人手工數(shù)據(jù)輸入,但作為長期性小型化的一項工作又沒必要買專門的軟件,甚至幾乎沒有標準化的軟件來滿足不同企業(yè)的工作流程。那么公司就可以利用 SeaTable 的“通用應用”來搭建一個定制化的發(fā)票填報應用。
下面來看實現(xiàn)過程。
一、創(chuàng)建表格
應用是以智能表格為數(shù)據(jù)后臺來搭建的一個網(wǎng)頁應用。通用應用也是如此。因此,我們先按照自己的管理需求創(chuàng)建表格,比如我的需求如下。
字段
- 發(fā)票日期:用了日期類型列,填寫時點擊單元格即可選擇日期。
- 發(fā)票金額:數(shù)字類型中的人民幣格式。
- 類型:單選類型。
- 電子發(fā)票、紙質(zhì)發(fā)票:分別用了文件、圖片類型。
- 提交人、提交時間:分別用了創(chuàng)建者、創(chuàng)建時間類型,能自動記錄賬號昵稱和增加行的時間。修改人、修改時間也是同理。
視圖
為方便對匯總的數(shù)據(jù)進行自動分類整理,除默認視圖(全部數(shù)據(jù))外,增加了兩個視圖并設置了相應的過濾等條件。這樣就可以快速切換查看不同角度的數(shù)據(jù)了,視圖還能用于共享、統(tǒng)計分析等。
自動化規(guī)則
員工填報的發(fā)票有些是無效的,那么表格管理員修改為無效后,則通過“自動化規(guī)則”自動鎖定行,以防止被修改。從而省去手動操作,提高流程處理效率。
當然,如果涉及審批,你還可以使用“工作流”來自定義更加自動化的節(jié)點審批流程。
二、用通用應用創(chuàng)建應用
一個通用應用由多個頁面構(gòu)成,系統(tǒng)提供了多種預定義的頁面類型,包括表單、表格、日歷、圖庫、時間線、查詢等,也可以添加自定義頁面,在自定義頁面中用拖拽的方式來放置文本、圖片、圖表等元素,靈活地制作一張網(wǎng)頁。并且能為頁面設置數(shù)據(jù)預過濾、預排序、預隱藏列,以及設置應用的哪些用戶角色能查看頁面、添加行、更改行、刪除行。
1.定義應用的用戶角色
這個應用的用戶角色比較單一,除了管理員外,團隊成員使用默認角色即可。
我們用的是 SeaTable 團隊版賬號,因此在“用戶”中可以導入包含所有成員的的群組或部門,并為其選擇默認角色,這樣他們在后臺的應用模塊中,就可以看到并訪問這個應用了。
?2.按需增加應用的頁面
通用應用由多個頁面構(gòu)成,系統(tǒng)提供了多種預定義的頁面類型,我們根據(jù)業(yè)務流程構(gòu)建即可,這樣就能簡單快速地實現(xiàn)需求。
比如這個應用只用來查看發(fā)票說明、在表格上填報發(fā)票、查看各自的發(fā)票統(tǒng)計情況,因此增加以下三個頁面。
①發(fā)票提交說明頁面
這個頁面用于團隊成員查看可報銷發(fā)票的分類、抬頭等信息。它用的是自定義頁面,我用了其中的長文本、圖片兩個元素。選擇任何人都可以查看頁面。
②發(fā)票提交表頁面
這個頁面用于大家平時填報發(fā)票。它用的是表格頁面,基于表格中唯一的“發(fā)票匯總表”子表設置。
頁面權(quán)限設置了任何人都可以查看、添加行、更改行等。但同時也設置了數(shù)據(jù)預過濾“提交人,包括當前用戶”。這樣就實現(xiàn)了每個人只能查看、填寫和修改自己的信息。同時,所有人填報的信息都會實時自動匯總到源表格中。
③發(fā)票統(tǒng)計頁面
這個頁面用于每個人能更直觀地查看自己的發(fā)票統(tǒng)計情況。它用了自定義頁面,使用了文本、圖表元素。
圖表設置了數(shù)據(jù)過濾條件,實現(xiàn)了每個人只能看到自己的發(fā)票統(tǒng)計。
?下圖是某個團隊成員進入應用后,查看自己的發(fā)票統(tǒng)計頁面。
?小結(jié):以上很快完成了一個發(fā)票填報應用的創(chuàng)建,可以說只要懂業(yè)務就可以用“通用應用”來搭建一個網(wǎng)頁應用,能滿足很多種常見的內(nèi)外部協(xié)作的應用需求。
三、對匯總的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析
公司的行政、財務或者是管理者,對匯總到表格中的數(shù)據(jù)進行深入統(tǒng)計和分析,可以獲得有益的洞察和決策依據(jù)。
這時就可以使用統(tǒng)計功能。它不僅圖表類型豐富,而且不需要函數(shù)公式或復雜設置,簡單點選即可生成。圖表支持導出為圖片;點擊圖標或數(shù)字可直接查看對應的統(tǒng)計記錄詳情。這比傳統(tǒng)表格方便多了。
總結(jié)
通過 SeaTable 的零代碼應用搭建能力,我為公司輕松創(chuàng)建了一個發(fā)票填報應用,提高了崗位上的工作效率和團隊整體協(xié)作能力。類似地,我們還可以創(chuàng)建更多應用,這些應用無需編寫任何代碼,不再依賴技術(shù)人員去開發(fā),業(yè)務人員就可以輕松動手實現(xiàn),能顯著節(jié)省時間和成本,迅速響應并滿足企業(yè)的多樣化需求,進而提升企業(yè)的競爭力和創(chuàng)新能力。可以說它為企業(yè)提供了低門檻的解決方案。
當然,SeaTable 作為以智能表格 工作流 應用搭建為主要功能的一站式數(shù)字化平臺,它還有很多豐富易用的功能。尤其對中小企業(yè)和組織機構(gòu)有著巨大的吸引力,使得數(shù)字化辦公不再是大企業(yè)的專利,中小企業(yè)同樣可以提升競爭力,實現(xiàn)降本增效。
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