CRM客戶管理是一款靈活的客戶關系管理軟件，以客戶管理為中心，擁有CRM獨有的功能如線索領取、客戶分配、快捷客戶跟進按鈕狀態(tài)管理，精確掌握商機歷史跟進記錄可追蹤、工商信息、商機推進器、超時自動回收、限制認領數(shù)量等，能夠滿足企業(yè)“銷售/客戶管理”全場景需求。

旨在助力企業(yè)銷售全流程精細化、數(shù)字化管理，全面解決了企業(yè)銷售團隊的全流程客戶服務難題，幫助企業(yè)有效盤活客戶資源、量化銷售行為，合理配置資源、建立科學銷售體系，提升銷售業(yè)績。

CRM客戶管理系統(tǒng)具備的功能

1、市場營銷管理

營銷活動其指渠道，通過營銷活動記錄表單記錄每次活動詳情及實際產出的線索數(shù)，產出營銷活動分析報表。

營銷活動記錄

營銷活動分析

2、線索池

線索來源于營銷活動，未分配責任人的線索在線索池，在線索池可對線索進行批量導入、（批量）領取、（批量）分配負責人、轉移、添加/移出協(xié)作人及查看跟進記錄等操作。

線索池

3、公海池

客戶來源于營銷活動及線索，未分配責任人的客戶在公海池，公海池可對客戶進行批量導入、（批量）領取、（批量）分配負責人、轉移、添加/移出協(xié)作人及查看跟進記錄等操作。

公海池

4、我的客戶-線索-商機

銷售人員專門分組，可查看自己的客戶、線索等信息，在對應的報表里，可對線索進行退回、回收、轉換為新客戶/已有客戶、更改負責人、修改協(xié)作人、跟進記錄及查看跟進記錄等操作，可對客戶進行退回、回收、更改負責人、添加/移出協(xié)作人、跟進計劃、跟進記錄及查看該客戶的聯(lián)系人、商機、跟進記錄、跟進計劃信息等操作，超時未跟進或未成交的客戶會自動回收至公海池。

5、管理員客戶-線索-商機

所有的客戶、線索、商機、聯(lián)系人、跟進記錄、跟進計劃信息管理員在此分組查看，除上述信息還可查看成交客戶數(shù)據(jù)、線索及客戶的領取日志、客戶線索等主要數(shù)據(jù)的分析報表。

6、產品報價管理

產品報價單記錄客戶與商家每次對產品的報價信息，報價單分析可在產品報價管理報表上查看。 產品明細存儲產品基本詳情、價格、上架狀態(tài)等信息。

7、合同及回款及開票管理

合同訂單里記錄著每個客戶訂單的產品、報價單及合同信息。 回款計劃對回款做詳細計劃，回款單則根據(jù)回款計劃記錄每筆回款及回款狀態(tài)，可在合同訂單-回款分析報表里查看合同及回款分析。 開票申請根據(jù)需要開票客戶的合同訂單填入開票的詳情及寄送信息。 財務信息存儲客戶的銀行賬號、稅號及地址等財務信息。

8、產品售后服務

退貨處理是客戶需要退貨時用到的表單，根據(jù)客戶及對應合同填入退貨原因及金額等信息，售后分析可在售后分析報表里面查看。 根據(jù)客戶需求指派售后技術人員上門服務，在服務工單走指派流程。

9、銷售績效管理

區(qū)分個人和團隊的銷售目標分別填入銷售目標申報-個人及銷售目標申報-團隊，銷售績效則根據(jù)銷售績效參數(shù)用數(shù)據(jù)視圖計算，在銷售目標及績效看板里查看績效分析詳情。

10、費控報銷管理

根據(jù)費用類別及報銷額度及預算編制來填寫報銷申請單走報銷流程，可在報銷金額統(tǒng)計看板查看報銷分析詳情。

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