2021制造商在工業(yè)軟件的平均支出首次超過自動化硬件，過去五年工業(yè)軟件市場比硬件OT少40%，5年后可能是硬件OT的兩倍。

全球的工業(yè)軟件未來5年CAGR為18%，首次超過軟件平均CAGR10%。

3、2021全球十大工業(yè)軟件公司：（前五）微軟，SAP，西門子，亞馬遜，Oracle。

前十中有三家傳統(tǒng)企業(yè)進入：微軟，亞馬遜，IBM；兩家自動化：西門子和ABB；三家仿真設計：達索、SYNOPSYS和，CADENCE。

前十占據(jù)45%市場份額，行業(yè)展現(xiàn)出寡頭性和快速變化。

4、推動工業(yè)軟件市場快速發(fā)展的因素：1）信息流和數(shù)據(jù)的數(shù)字化，我國重點領域數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率73%，關鍵工具數(shù)控化率52%；2）硬件的虛擬化、軟件化，即上云；3）系統(tǒng)和流程的集成；4）制造商要求透明度和靈活快速反應。

5、我國工業(yè)軟件五個挑戰(zhàn)：1）產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈脆弱；2）產(chǎn)業(yè)基礎薄弱；3）工業(yè)軟件行業(yè)應用不充分；4）工業(yè)軟件企業(yè)多半小、散、弱，集中在集成方面；5）工業(yè)軟件發(fā)展環(huán)境需完善。

6、我國工業(yè)軟件發(fā)展的下一步措施：1）引導攻堅重點軟件、突破基礎技術、完善工業(yè)知識；2）加強供需對接，在使用中推動軟件迭代；3）提升保障能力和創(chuàng)新能力；4）完善開放生態(tài)，軟件開源；5）提升企業(yè)參與中臺建設的積極性；6）積極推及軟件特色名城和工業(yè)軟件名園的建設工作，現(xiàn)在有14個軟件名城，其中8家綜合型6家特色，長沙、重慶、寧波有意向，上海、廣州、深圳、成都實力強.7、我國工業(yè)軟件現(xiàn)狀：1）包括設計仿真類軟件、市場控制類軟件、經(jīng)營管理類軟件以及嵌入式軟件在內，2021年市場規(guī)模2500億，占全球市場的8%，增速16%；2）管理強工程弱，中低端市場飽和內卷，高端卡脖子缺位；3）工業(yè)軟件攻關，以大型的央企、龍頭企業(yè)、工業(yè)企業(yè)、軍工企業(yè)為主；4）國家專項、過去的企業(yè)配資更多帶來的是熱度和政策導向，真正刺激軟件發(fā)展的是經(jīng)濟效益，因此油氣存儲系統(tǒng)我們突破快；5）油氣、電力、核電行業(yè)軟件攻關提升快。

Q&A部分1、解決卡脖子問題更多還是靠國央企，原因一是投入負擔重，二是不生產(chǎn)高端裝備就沒有能力解決軟件上的問題。

2、自動化企業(yè)轉型和傳統(tǒng)IT轉型針對點不同，前者更多是設備升級維護，后者更多是新技術進入制造業(yè)，二者不融合。

3、未來工業(yè)軟件可能不再具有工具屬性，更多是嵌入式、平臺式。

4、疫情對國內工業(yè)軟件影響小，因為國內沒有很大的趨勢變化，軟件企業(yè)自身有彈性，收費大部分是一次性買斷。

國內主要問題是重硬輕軟，需要實現(xiàn)高端突破，在細分領域體現(xiàn)特色。

短期提供數(shù)據(jù)分析和新技術服務企業(yè)有優(yōu)勢，中長期還是看中端及以上領域的實力。

介紹部分國外看趨勢，國內看發(fā)展現(xiàn)狀。

近兩年國際形勢有較大變化，影響工業(yè)軟件的有四點：新冠疫情，全球數(shù)字化轉型趨勢，中美關系貿(mào)易戰(zhàn)科技戰(zhàn)，俄烏沖突。

前兩者是全球性影響，使軟件的價值體現(xiàn)得到提升，人們對經(jīng)濟向好預期降低，凸顯軟件重要性，對產(chǎn)業(yè)的直接影響是領域的融合和擴張，工業(yè)公司軍備競賽是購買軟件公司。

去年前半年美國領先工業(yè)公司有38家軟件企業(yè)的收購，為20年來新高，過去新高是2002年全球互聯(lián)網(wǎng)泡沫，此后回落，此次數(shù)量和規(guī)模都創(chuàng)新高。

過去20年主要投在硬件設備上，現(xiàn)在工業(yè)公司投資越來越向軟件公司的收購并購。

羅克韋爾22億美元收購智能化管理平臺，含MES，ERP和供應鏈管理的SaaS平臺；儀器儀表公司福祿克12億美元收購設備維護公司，打通全生命周期；艾默生16億美元收購電網(wǎng)自動化公司，在細分領域投資；霍尼韋爾13億收購專注生命科學管理的過程控制公司，將在其他領域做的好的引入工業(yè)領域。

驅動收購的原因是，疫情使人們對經(jīng)濟的預期不樂觀，勞動力短缺問題也帶來新挑戰(zhàn)，中美較量使全球供應鏈出問題，美國要供應鏈回流，我國強練補鏈，工業(yè)公司依靠軟件更好應對供應鏈中斷問題。

也有數(shù)字化轉型助力，技術改變生產(chǎn)力和生產(chǎn)工具，改變生產(chǎn)關系。

軟件為工業(yè)企業(yè)創(chuàng)造新價值，打造競爭優(yōu)勢，提升資產(chǎn)和市場估值。

軟件提高估值倍數(shù)。

軟件收購回到峰值，交易的累計價值不斷提高，體現(xiàn)全球工業(yè)與軟件融合的趨勢。

這是全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉型帶來的趨勢之一。

另一趨勢是軟件公司進軍自動化。

2021全球10大工業(yè)軟件公司排名中，第一是微軟，以在制造業(yè)10.4%的市場份額超越過去的第一名SAP，成為世界最大的工業(yè)軟件的供應商。

微軟的市場份額主要集中在制造業(yè)的基礎設施和服務、數(shù)據(jù)分析、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（國外工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)多一點，國內工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)多一點）、工業(yè)平臺建設、網(wǎng)絡安全、硬件虛擬化、服務虛擬化這些領域。

2018年起，谷歌、亞馬遜和微軟都宣布進軍工業(yè)制造業(yè)，為石化天然氣和加工制造提供數(shù)據(jù)存儲、分析系統(tǒng)和服務。

這種傳統(tǒng)IT產(chǎn)業(yè)、軟件、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在工業(yè)界的布局經(jīng)過3、4年的推進，已經(jīng)引起了工業(yè)軟件市場格局的變化。

第二名SAP，第三名是老牌的OT供應商西門子，第四名亞馬遜，它也是成功進軍了制造業(yè)，第五名Oracle。

前十里有三家是傳統(tǒng)IT服務商/軟件服務商，為微軟、亞馬遜、IBM，主要提供云服務，都是瞄準制造業(yè)數(shù)字化轉型。

前十位還有兩家是企業(yè)管理軟件，即企業(yè)管理和數(shù)據(jù)庫，SAP和Oracle穩(wěn)定前十。

國內市場也能看到行業(yè)500強、央國企、金融能源大企業(yè)的管理和數(shù)據(jù)軟件基本來自SAP和Oracle，國內公司占據(jù)的是中小企業(yè)市場。

SAP和Oracle這兩年也在向SaaS轉型，提供訂閱制服務，這種商業(yè)模式對我國不利，因為服務隨時可能被停止。

前十位里面還有兩家是傳統(tǒng)的自動化企業(yè)，西門子和ABB，由硬件向軟件領域逐步轉型，5-10年一直在轉型過程中，現(xiàn)在在從軟件向平臺和服務轉，這是大趨勢。

還有三家是仿真企業(yè)，達索、SYNOPSYS和CADENCE。

后兩者是EDA龍頭，三家企業(yè)占據(jù)全球95?A市場，他們是其中之二，在中國占據(jù)98-99%的市場。

達索設計仿真在我國的使用率也高，尤其是復雜系統(tǒng)。

仿真設計領域的趨勢是往垂直領域提供端到端的方案，提供垂直領域的全套服務。

前十位占據(jù)45%的工業(yè)軟件市場份額。

一方面說明工業(yè)軟件是寡頭競爭行業(yè)，總體規(guī)模不大，細分領域多，存在隱形冠軍，前十家公司的增長率差異大，已經(jīng)有傳統(tǒng)IT企業(yè)進入，與過去5年差別已經(jīng)很大，5年后的排名預計也會有很大轉變。

第三個趨勢是軟件增長將大大超過硬件。

2021是工業(yè)軟件轉折年。

制造商在工業(yè)軟件的平均支出首次超過自動化硬件，過去5年工業(yè)軟件的市場比硬件OT市場要小約40%，5年以內迅速翻番，現(xiàn)在超越硬件。

有機構推算，軟件和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入制造業(yè)數(shù)字化轉型的趨勢下，全球的工業(yè)軟件未來5年CAGR為18%，首次超過軟件平均CAGR10%，也遠超過去5年預計的6%。

傳統(tǒng)工業(yè)軟件增長率較低，現(xiàn)在的工業(yè)軟件已反轉。

硬件市場增長平穩(wěn)，看不出顛覆性技術和設備，5年后工業(yè)軟件市場可能是OT硬件的兩倍。

推動工業(yè)軟件市場快速發(fā)展的因素：一是信息流和數(shù)據(jù)的數(shù)字化。

制造業(yè)資產(chǎn)上線，工人指令和工廠流程自動化。

“十四五”規(guī)劃統(tǒng)計我國重點領域數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率是73%，關鍵工具數(shù)控化率是52%，低于領先發(fā)達國家，因此上升空間比歐美大。

二是硬件的虛擬化、軟件化，即上云。

軟件和服務都上云。

軟件上云是架構重寫問題，并不簡單，所以可能沒那么快，但是是大趨勢。

過去硬件預算的本地服務器的錢現(xiàn)在變成軟件預算，上云。

三是系統(tǒng)和流程的集成。

現(xiàn)在留有的比過去更多的API接口，要用來與客戶建立端到端的聯(lián)系，要靠軟件實現(xiàn)，現(xiàn)在對多功能和高效率交付的軟件需求不斷增大。

還有一部分增加是對系統(tǒng)和數(shù)據(jù)保護的需求，因為網(wǎng)絡威脅增多，設備運維檢測需求增多。

四是制造商對短期變化和新要求的反應，要求透明度和靈活快速反應。

因此需要優(yōu)化軟件，目前主要是國外做，國內做的稍少。

制造也占比高，優(yōu)化的效率折算成金額十分可觀。

以上是全球視野的三個趨勢，工業(yè)企業(yè)收購軟件企業(yè)，傳統(tǒng)軟件企業(yè)進入自動化行業(yè)，軟件的占比超過硬件。

中美貿(mào)易和俄烏沖突對我國影響更直接。

中美可能面臨的技術脫鉤風險不斷增大，因此要解決卡脖子問題。

關鍵軟件至基礎軟件和工業(yè)軟件，此外受主管部門關注的還有開源軟件和開發(fā)工具鏈，決定產(chǎn)業(yè)技術走向，是產(chǎn)業(yè)基礎。

工業(yè)軟件領域也有基礎軟件和特殊領域如金融能源的應用軟件。

除EDA軟件對華為外，MATLAB對軍事院校禁用還展現(xiàn)出一個信號，之前一直對軍工領域禁用，我們現(xiàn)在無法替代，但必需，要通過其他方法解決。

還有Figma對大疆禁用，雖然國內有公司稱具備替代能力，但可替代不代表能滿足用戶需求。

Figma這樣的UI設計軟件不存在絕對卡脖子問題，但很大程度取決于功能的強大程度、流暢度、使用體驗感、客戶習慣，能用和好用是兩個概念，這種制裁能給國內軟件讓市場，可能會刺激發(fā)展。

俄烏沖突是與美國脫鉤的案例。

本次美歐日韓對俄制裁態(tài)度空前一致，在技術制裁上展示了前所未有的合作。

此外還有主動的商業(yè)封殺行為。

原來很多卡脖子問題產(chǎn)生公司是遵循國家要求，這次有科技公司主動跳出停止服務，展示了科技公司影響力大。

達索、SAP、等都對俄實施主動商業(yè)制裁，影響俄的石油天然氣、銀行、航空航天等關鍵領域發(fā)展和長期科技創(chuàng)新。

我國如何應對“俄烏時刻”體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)和技術方面的極限思維和底線思維，影響我國對工業(yè)軟件發(fā)展的強勢態(tài)度。

國家政策導向上首先要解決卡脖子問題，這是國家安全問題。

從去年11月工信部印發(fā)的《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展的規(guī)劃》總結出現(xiàn)在工業(yè)軟件發(fā)展的五個挑戰(zhàn)：一是產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈脆弱。

現(xiàn)在我國多為中低端或二次開發(fā)展品，中低端市場過于飽和甚至內卷，集成商、新老企業(yè)都參與進來。

EDA、CAD等關鍵的研發(fā)設計類軟件缺失。

二是產(chǎn)業(yè)基礎薄弱。

核內核、核仿真等關鍵共性技術不足，底層能力缺失。

三是工業(yè)軟件行業(yè)應用不充分。

應用效率低，國產(chǎn)軟件應用率偏低，還需供需對接等推進應用的措施。

四是工業(yè)軟件企業(yè)多半小、散、弱，集中在集成方面，能力有待提高。

五是工業(yè)軟件發(fā)展環(huán)境需完善，尤其是知識產(chǎn)權保護和人才供給這些制約性問題。

下一步措施：一是國家要引導攻堅重點軟件，包括集成技術、設計仿真、電子設計自動化、工業(yè)系統(tǒng)嵌入式這種關鍵短板，也要突破基礎技術，包括三維幾何建模引擎以及約束求解引擎、以及集成電路仿真驗證等關鍵組件，以及工業(yè)知識、工業(yè)機理的總結、梳理，算法庫、組件庫、通用模型庫的建設，這些是攻堅指導方向。

二是加強供需對接。

好的軟件都是用出來的，軟件需要迭代。

比如我們的航天事業(yè)幫助CATIA軟件迭代。

我們現(xiàn)在還是對國外軟件的寬容度更高，這是一個問題。

我們要推進工業(yè)軟件重點行業(yè)和場景的應用，要鼓勵應用企業(yè)和工業(yè)企業(yè)要聯(lián)合進行開發(fā)迭代，而且要建適配機制，開展適配通關，做測試評估、服務保障，加強這方面的能力。

特別要加強半導體、航天航空和新基建領域的開發(fā)支撐。

三是提升地方政府保障水平和強化創(chuàng)新能力，包括打擊盜版、人才培養(yǎng)、人才引進、特色學院建設方面。

四是完善開放生態(tài)，軟件開源。

開源是產(chǎn)業(yè)技術路徑和產(chǎn)業(yè)基礎，工業(yè)軟件要用到，基礎軟件用得更多。

五是提升企業(yè)參與中臺建設的積極性，鼓勵工業(yè)軟件內部孵化并且獨立分拆工業(yè)軟件企業(yè)，也鼓勵大型工業(yè)企業(yè)去整合行業(yè)資源，支持中小企業(yè)在特定領域開展工作，深耕特定的行業(yè)領域。

六是積極推及軟件特色名城和工業(yè)軟件名園的建設工作。

軟件名城名園都是工信部重點工作之一，軟件名城是授牌以軟件為主攻方向的城市，現(xiàn)在全國已經(jīng)有14家，其中8家綜合型6家特色。

特色有細分方向，無錫物聯(lián)網(wǎng)，青島工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，長沙、重慶、寧波有意向，在申請，會有產(chǎn)業(yè)集群。

在工業(yè)軟件方面比較有實力的城市，還是上海、廣州、深圳、成都，產(chǎn)業(yè)基礎比較強，有工業(yè)軟件發(fā)展行動計劃，尤其是上海和深圳。

軟件名園現(xiàn)在主要是業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)過去是雙跨平臺建設試點示范，試點示范已經(jīng)進入到大規(guī)模推進應用的情況下，所以現(xiàn)在各地看到建園區(qū)的應用。

我國工業(yè)軟件現(xiàn)狀：增速高，傳統(tǒng)工業(yè)軟件16%，主要是設計仿真類軟件、市場控制類軟件、經(jīng)營管理類軟件以及嵌入式軟件，不包括制造業(yè)上云、數(shù)據(jù)分析、硬件虛擬這些新興的類別，這些類別我國都是小企業(yè)，加入差別也不大。

按這個統(tǒng)計口徑的2021年市場規(guī)模是2500億元，占全球市場規(guī)模的8%。

管理軟件強、工程軟件弱，低端軟件多、高端軟件少的現(xiàn)狀沒有發(fā)生實質性改變，產(chǎn)品多數(shù)都集中在經(jīng)營管理類、生產(chǎn)控制類、中低端嵌入式這些門檻比較低的軟件類型，就有產(chǎn)能過剩、行業(yè)內卷的情況。

而高端軟件市場還是以國外為主，國內產(chǎn)品不具備這種產(chǎn)業(yè)競爭力，“卡脖子”產(chǎn)品缺位。

近兩年工信和科技部有專項支持工業(yè)軟件攻關，以大型的央企、龍頭企業(yè)、工業(yè)企業(yè)、軍工企業(yè)為主。

原因一是國外工業(yè)軟件大部分起源于政府研發(fā)或者有商業(yè)能力的工業(yè)巨頭，我國工業(yè)軟件起步晚，模仿遵從前人的經(jīng)驗，但我們的央國企自發(fā)創(chuàng)新不如國外，因此也有政策調整、專項導向來激發(fā)創(chuàng)新；二是我國缺少具有自主創(chuàng)新能力的大型自動化或工程企業(yè)，缺少工業(yè)軟件研發(fā)主力軍，還存在軟硬協(xié)同問題；三是軟件的維護和研發(fā)費用很高，產(chǎn)值很小，收益期很長，小企業(yè)無法承擔。

國外企業(yè)一方面利用這個建生態(tài)，這是大廠做法，還有一些企業(yè)通過個性化定制賺錢，賺取比較少的利潤。

但開發(fā)門檻高，企業(yè)動力不足。

真正刺激工業(yè)軟件發(fā)展的，不一定是國家的專項。

過去十幾年給企業(yè)配資，不是真正夠用的錢，但是它往往帶來的是一種熱度、是一種政策導向，真正促進企業(yè)去發(fā)展工業(yè)軟件的還是經(jīng)濟效益。

比如油氣存儲的控制系統(tǒng)，過去兩外企壟斷，一家法國的、一家加拿大的，但是他們不賣給我們軟件，只賣工程，我們建油站或者每次升級都得付費，動輒就是幾億、幾十億，有了經(jīng)濟效率的驅動，我們早幾年就攻克了技術壁壘，而且在中石油內部都是免費用的，用到外企、電網(wǎng)什么的可能才收費。

這種研發(fā)在存儲行業(yè)積極性較高，因為能節(jié)約大量成本，石化煉化等靠賺加工費為主的行業(yè)積極性不如他們。

有些細分領域的中小企業(yè)已經(jīng)獲得市場青睞，這些企業(yè)雖然不一定解決“卡脖子”問題，但是它是市場先行者，在壯大行業(yè)方面的作用還是不可或缺的。

這兩年在發(fā)展生產(chǎn)制造內軟件的攻關有成效，提升能力最快的就是油氣行業(yè)，電力核電的情況也差不多，國產(chǎn)工業(yè)軟件已經(jīng)實現(xiàn)了大規(guī)模的應用，如小型PLC、工廠級的控制系統(tǒng)。

有些工藝是慢過程的，我們用國產(chǎn)軟件基本上沒有什么問題，有些工藝是快過程的，像鋼鐵、機械制造，國產(chǎn)的工業(yè)軟件是跟國外還是差距的，會導致產(chǎn)品力比較高的問題，但也不是不能用，是卡不“死”我們的，有工藝提升的空間。

這個領域的短板是高端的嵌入式軟件、生產(chǎn)優(yōu)化類的軟件等復雜流程領域的控制軟件，主要原因是工藝缺失，傳感器、執(zhí)行器、控制器用的都是國外的，有兼容問題。

真正“卡脖子”最嚴重的是高端設計、仿真類的軟件，這方面我們的攻關只能算剛剛起步，原因是我們產(chǎn)品與國外的差距還是比較大的，需要長期的攻堅克難才會有這種成效，短短的幾年也展現(xiàn)不出來；而且國外也在持續(xù)發(fā)力，在高位不斷創(chuàng)新架構和設計理念，我們是在別人基礎上的修補，理念和架構都跟不上；我們缺失工藝知識、機理、數(shù)據(jù)等基礎知識。

Q&AQ：未來工業(yè)軟件的攻堅主要靠傳統(tǒng)龍頭還是新銳，靠國央企還是民企？

更看好自動化公司轉型，還是傳統(tǒng)IT企業(yè)轉型工業(yè)軟件更有前景？

A：真正“卡脖子”的東西肯定不會靠新銳力量，我們原則上覺得必須得靠龍頭企業(yè)或者國家隊，或者大型的工業(yè)企業(yè)來攻堅克難，重點是激發(fā)能力和創(chuàng)新動力，這種投入不是一般新興領域負擔得起的。

企業(yè)可能在個別領域有創(chuàng)新或突破，但不是真正解決卡脖子問題。

真正“卡脖子”的就是高端的東西，高端軟件用在高端裝備上，不生產(chǎn)高端裝備肯定沒有能力解決高端裝備的問題。

自動化公司轉型和傳統(tǒng)IT企業(yè)轉型針對點不同。

軟件企業(yè)進入自動化領域是新趨勢，更多提供上層服務，讓AI等新技術進入制造業(yè)企業(yè)，但很難進入工廠層生產(chǎn)層。

傳統(tǒng)的自動化設備很多的升級、維護，還是要靠老的自動化企業(yè)來做。

這兩個方向現(xiàn)在還是不融合的，過去IT和OT融合的不好，以后會有更多合作，但目前不會有直面競爭。

工業(yè)軟件以后可能不再具有工具屬性，更多的是內在嵌入式或隱匿平臺方式，真正實現(xiàn)這些才能實現(xiàn)軟甲企業(yè)和制造業(yè)企業(yè)的融合。

Q：疫情對國內工業(yè)軟件的影響？

哪個環(huán)節(jié)影響更大？

A：國內還沒有很大的趨勢變化，受疫情影響小。

軟件企業(yè)自身有彈性，受外界沖擊較小，收費模式和來源大部分是一次性買斷，可能不受到一段時間內疫情的影響。

主要的影響在于中低端內卷、競爭帶來的，難以實現(xiàn)突破。

國外沒有這個問題，他們主要是疫情影響數(shù)字化轉型，以及錢投不出去，就投入軟件這一有彈性的蓄水池。

國內還是重硬輕軟，軟件的定價、定值、估值對我們國家本來就是一個難點，因為軟件始終沒有達到更好的創(chuàng)造，軟件不掌控生態(tài)，與國外不在一個維度。

國內需要實現(xiàn)高端突破，或者在細分領域有特色企業(yè)，提供服務性質的數(shù)據(jù)分析、新技術應用的企業(yè)，可能短期內會更容易體現(xiàn)出來這種優(yōu)越程度，但長期看，還是要有比較有實力的，至少在中端朝上領域里面有發(fā)展的。

紀要來源：【文八股調研】