下午好，我的網(wǎng)工朋友

都說國內(nèi)云計算發(fā)展很好，生態(tài)也越來越完善，但是到底好在哪里，完善在哪里，很多網(wǎng)工都一知半解。

總體來說，其實是有9個大的發(fā)展趨勢的：

1.基于邊緣計算的分布式云成為新一代計算架構

2.混合多云部署策略成為企業(yè)主流選擇

3.云原生架構生態(tài)持續(xù)完善，生產(chǎn)環(huán)境采納度得到提升

4.遵循零信任框架的 SASE 云安全體系成為網(wǎng)絡安全發(fā)展新方向

5.軟件上云打通數(shù)據(jù)孤島

6.通用軟件由銷售驅(qū)動往產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)型

7.企業(yè)積極布局云生態(tài)

8. 國內(nèi)云生態(tài)廠商布局海外

9.云生態(tài)整體融資活躍，部分賽道進入并購整合期

雖然乍一看也是很懵，但我請教了一下老楊總，好像思路又被打開了不少。

今天就想和你分享一下關于云計算行業(yè)的發(fā)展，到底是怎么一回事。以及你要怎么去理解，怎么去抓住趨勢，這篇文章都能告訴你。

今日文章閱讀福利：《大話云計算：從云起源到智能云未來》

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01 中國云計算行業(yè)發(fā)展趨勢

01 基于邊緣計算的分布式云架構逐漸成熟，算力網(wǎng)絡助力東數(shù)西算

5G 網(wǎng)絡高可靠、低時延、大容量的網(wǎng)絡能力促進基于4K/8K 超高清視頻、AR/VR 等沉浸式交互模式的逐步成熟，使車路協(xié)同、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域獲得全新的技術賦能。

物聯(lián)網(wǎng)和 5G 結合的連接能力將增強至百億級，帶來海量的M2M（Machine to Machine，機器對機器）通信及連接的深度融合。

如果把所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)全部傳輸給數(shù)據(jù)中心處理，不僅帶寬成本高昂，還可能會造成網(wǎng)絡擁堵，并且會有一定的數(shù)據(jù)處理延時。

邊緣計算是在靠近數(shù)據(jù)采集分析使用的用戶側提供計算、存儲和網(wǎng)絡帶寬，滿足行業(yè)業(yè)務實時性、應用智能性、數(shù)據(jù)安全及用戶隱私的計算服務。

可以看到傳統(tǒng)上相對獨立的數(shù)據(jù)中心、運營商網(wǎng)絡資源與邊緣計算節(jié)點資源和終端設備不斷趨向融合，在云計算、邊緣計算和網(wǎng)絡之間實現(xiàn)云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同，實現(xiàn)算力服務最優(yōu)化。

根據(jù)信通院 2020 年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)企業(yè)邊緣計算應用滲透率 5.2%，還處于早期階段，但超過50%的企業(yè)都有相關使用計劃，呈現(xiàn)低滲透高增長的態(tài)勢。

02 多云、混合云正成為大部分企業(yè)部署策略，跨云應用待提升

隨著企業(yè)上云比例和用云經(jīng)驗的增加，多云、混合云跨云部署正成為國內(nèi)外企業(yè)的用云策略。

多云部署使得企業(yè)不受限于單個云服務商，能夠給予客戶更多自由的選擇；

對于生態(tài)來說，多云可以與不同平臺的云廠商開展更多的合作，充分發(fā)揮和利用不同云廠商產(chǎn)品服務及價格差異化優(yōu)勢；從業(yè)務角度來說，不同云之間可以做數(shù)據(jù)備份，負載調(diào)度，進一步增強安全性和可用性。

根據(jù) 2021 年混合云產(chǎn)業(yè)推進聯(lián)盟企業(yè)問卷調(diào)查反饋，產(chǎn)品服務價格依然是企業(yè)選擇混合云服務商的首要關注點，其次是要滿足混合多云最基本的兩個場景，即服務安全性和服務可用性。企業(yè)對混合云的應用場景不斷加深，從基本的數(shù)據(jù)備份、業(yè)務恢復轉(zhuǎn)向以應用跨云部署為首的深度混合。

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03 云原生架構生態(tài)持續(xù)完善，生產(chǎn)環(huán)境的采納率攀升，Kubernetes1成為云時代操作系統(tǒng)， Serverless（無服務器架構）逐漸成為主流

云原生主要以容器、微服務及 DevOps2技術為代表組成，目前容器及容器編排技術已進入技術成熟期，市場采納度高，在深化應用中誕生的邊緣容器、多集群管理和容器安全均處于技術發(fā)展爆發(fā)期；微服務技術領域，服務注冊發(fā)現(xiàn)與服務代理技術已進入技術成熟期。

新一代微服務架構服務網(wǎng)格也即將從爆發(fā)期進入整合期；隨著市場對云原生技術應用便捷化、免運維、一體化等需求增多，以云原生中間件、Serverless 無服務器架構為代表的技術函數(shù)進入爆發(fā)期。

云原生技術進入生產(chǎn)環(huán)境后，其安全性和穩(wěn)定性成為應用關注重點，混沌工程及云原生安全技術也備受關注。

圖 | 云原生技術生命周期

云原生應用服務從架構設計到研發(fā)部署都是直接面向云環(huán)境，云原生技術在公有云、私有云和混合云等動態(tài)環(huán)境中可以充分利用云計算的技術紅利，賦能組織和企業(yè)構建和部署真正模塊化高可用、可自愈、可觀察、可測試、可替換的應用，讓用戶實現(xiàn)更敏捷的部署運維策略，更靈活的擴展縮容，以及最重要的進一步降低 TCO（更精準的按用量付費）。

隨著各行業(yè)需求的不斷變化，業(yè)務規(guī)模的提升，業(yè)務數(shù)據(jù)的積累，各行業(yè)不斷擁抱新技術，產(chǎn)業(yè)用戶占比持續(xù)攀升；互聯(lián)網(wǎng)和軟件信息服務行業(yè)是云原生技術實踐最成熟的行業(yè)，而隨著垂直行業(yè)對云原生技術的價值認可加深，行業(yè)用戶占比提升明顯，云原生有力推動了各行業(yè)的創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展。

圖 | 云原生用戶行業(yè)分布情況

隨著以 Kubernetes 為代表的云原生技術成為云計算的容器界面，Kubernetes 成為云計算的新一代操作系統(tǒng)。面向特定領域的后端云服務（BaaS，Backend as a Service）則是這個操作系統(tǒng)上的服務API，存儲、數(shù)據(jù)庫、中間件、大數(shù)據(jù)、AI（Artificial Intelligence，人工智能）等領域的大量產(chǎn)品與技術都開始提供全托管的云形態(tài)服務，如今越來越多用戶已習慣使用云服務，而不是自己搭建存儲系統(tǒng)、部署數(shù)據(jù)庫軟件。

當這些 BaaS 云服務日趨完善時，用戶無需再按固定的套餐計費模式租用配置服務器、虛擬機、計算存儲和帶寬，而是真正按用量彈性付費，進一步降低企業(yè)用云費用，提升用云比例。Serverless 因為屏蔽了服務器的各種運維復雜度，讓開發(fā)人員可以將更多精力用于業(yè)務邏輯設計與實現(xiàn)，而逐漸成為云原生主流技術之一。

04 遵循零信任框架的 SASE（Secure Access Service Edge，安全訪問服務邊緣）網(wǎng)絡安全體系 成為云安全新趨勢

2021 年國家陸續(xù)出臺了個人信息和數(shù)據(jù)安全法律文件，《個人信息保護法》、《數(shù)據(jù)安全法》以及《網(wǎng)絡安全法》共同構成網(wǎng)絡法律體系三駕馬車，為我國數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型鋪設了有法可依、有章可循的發(fā)展道路，同時政策及合規(guī)也推動著企業(yè)對網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的采購需求。

另一方面，隨著企業(yè)的 IT 架構升級，多云、混合云架構下以往按網(wǎng)絡內(nèi)外部劃分的信任安全機制所暴露的安全風險也日益嚴峻。

在混合云架構環(huán)境下，企業(yè)員工使用自有各種異構設備在各種網(wǎng)絡環(huán)境下遠程訪問企業(yè)資源進行辦公，供應鏈上下游合作伙伴之間也通過網(wǎng)絡進行信息和工作協(xié)同，跨云內(nèi)外部人員的訪問和數(shù)據(jù)傳輸使得企業(yè)面對海量攻擊的風險增大；

傳統(tǒng)安全體系認為企業(yè)內(nèi)網(wǎng)可信因而側重關注網(wǎng)絡邊界部署安全產(chǎn)品的做法存在過度信任風險，新一代基于零信任云原生的安全體系亟待建設。

零信任理念要求對訪問主體和訪問資源之間的每一個行為進行持續(xù)動態(tài)的身份認證和權限鑒定，系統(tǒng)內(nèi)的安全代理、策略引擎和控制引擎等核心邏輯組件需要使用漏洞掃描、態(tài)勢感知、數(shù)據(jù)防泄漏等多種策略保證企業(yè)內(nèi)基礎設施和資源的安全性；

零信任系統(tǒng)不為任何用戶終端和特定鏈接預設信任等級條件，通過動態(tài)身份驗證授予必要和必需的訪問權限實現(xiàn)資源的安全可信訪問。

云原生安全已經(jīng)成為目前企業(yè)最重視的上云關鍵技術之一。

IDC《Internet Defense for CloudEnvironments in 2020》報告顯示超過 65%的企業(yè)會購買專門面向云環(huán)境的安全產(chǎn)品。

Flexera 問卷調(diào)查企業(yè)反饋結果顯示，安全問題在所有用云挑戰(zhàn)中排名第一，難度超過了管理云計算費用、多云管理以及云遷移等。隨著企業(yè)的服務應用程序不斷遷移至云環(huán)境，遵循零信任規(guī)則的軟件定義安全訪問解決方案體系市場預計將快速成長。工信部發(fā)布的《關于促進網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)占比的指導意見》把零信任安全列為需要重點突破的網(wǎng)絡安全關鍵技術。

圖 | 2011-2020年全球網(wǎng)絡安全融資數(shù)量及金額

05 產(chǎn)學研助推國產(chǎn)軟件核心技術發(fā)展，軟件上云打通數(shù)據(jù)孤島

我國對產(chǎn)學研合作模式具有多年的探索經(jīng)驗，在全國人大、教育部、工信部、發(fā)改委等多部門相繼發(fā)布的支持和引導型政策支持推動下，企業(yè)和高校對產(chǎn)學研合作模式進行不斷探索磨合，在人工智能、工業(yè)軟件、隱私計算、航空航天、智慧醫(yī)療、自動駕駛等高科技領域頻繁看到高校學生創(chuàng)業(yè)，教授技術指導的案例。

以工業(yè)軟件為例，在當前大力推進制造強國的進程中，大型工業(yè)軟件是實現(xiàn)制造業(yè)運行優(yōu)化和全流程整合的核心軟件，是高端裝備制造中產(chǎn)品設計、數(shù)據(jù)集成、生產(chǎn)加工和質(zhì)量管控不可或缺的工具和基礎。國內(nèi)高校如清華、南航、北航、電子科大等高校在細分領域的核心仿真算法方面都有多年深厚積累，需要通過引入產(chǎn)業(yè)和資本，將核心工藝和算法內(nèi)核進行通用化和產(chǎn)品化的打磨研發(fā)。

國內(nèi)頭部 CAD（Computer Aided Design，計算機輔助設計）廠商中望軟件于 2021 年 3 月登錄科創(chuàng)板，市值一度突破四百億人民幣；數(shù)碼大方、安世亞太、華大九天等核心工業(yè)軟件企業(yè)也都在上市進程中；資本市場對國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)給予了充分的肯定。

在生態(tài)建設方面，數(shù)碼大方過去十幾年間與全國三千多所院校建立了合作。清華大學通過與數(shù)碼大方合作，建設數(shù)字化實訓教學環(huán)境，打造互動式的數(shù)字化設計與制造體驗中心。

另一方面，隨著勞動力人口紅利逐漸消退，疊加中美貿(mào)易摩擦和疫情影響下的供應鏈挑戰(zhàn)，國內(nèi)整體經(jīng)濟增速放緩，各行業(yè)增速換擋，以往依賴銷售驅(qū)動的粗放增長模式逐漸失靈；市場對可以提高精細化運營效率的應用軟件產(chǎn)品關注度不斷提升。

同時，隨著基礎設施和多年信息化建設，包括 ERP（Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計劃）、CRM（Customer Relationship Management，客戶關系管理）等軟件的普及，企業(yè)經(jīng)營運維業(yè)務數(shù)據(jù)積累日益增長，通過軟件上云有助于打破數(shù)據(jù)孤島，連通軟件生態(tài)，發(fā)揮協(xié)同價值；同時在 5G 和物聯(lián)網(wǎng)推動下，萬物上云已經(jīng)是大勢所趨。

此外，國產(chǎn)替代的需求、知識產(chǎn)權法制意識的成熟以及各行業(yè)監(jiān)管細則的陸續(xù)出臺都為國產(chǎn)軟件營造了良好的成長環(huán)境。

06 通用軟件細分化，由銷售驅(qū)動向由產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)型

過去兩年疫情加速了線上辦公環(huán)境，釘釘、企業(yè)微信、騰訊會議等基礎設施平臺滲透率快速提升，為國內(nèi)通用 SaaS 行業(yè)營造了一個更好的發(fā)展生態(tài)；

最近幾年 SaaS 的銷售模式從所謂銷售引導型（SLG，Sales Led Growth）向產(chǎn)品引導型（PLG，Product Led Growth）轉(zhuǎn)型， 企業(yè)應用的購買重心，由“IT 部門提出需求、IT 采購部門向市場開展尋源，供應商向企業(yè) IT 部門及采購部門推銷”的模式，向“用戶向公司決策部門推薦，并且不斷地進行用戶和功能的增購”模式轉(zhuǎn)化；

隨著軟件采購權逐漸下放到作為實際使用者的業(yè)務部門和職能部門，傳統(tǒng)通用型軟件難以兼顧各行業(yè)的多樣化需求，軟件企業(yè)逐步開始轉(zhuǎn)向垂直行業(yè)的細分場景。

在創(chuàng)業(yè)團隊層面，可以看到國內(nèi)通用軟件SaaS 的前期創(chuàng)業(yè)團隊較多是從 SAP、IBM、埃森哲等傳統(tǒng)軟件企業(yè)銷售出身，比較注重大客戶銷售；

后期逐步涌現(xiàn)出一批互聯(lián)網(wǎng)公司負責產(chǎn)研的創(chuàng)業(yè)者，更多強調(diào)產(chǎn)品設計和技術驅(qū)動。

在通用型軟件方面，可以看到不斷細分化的趨勢，比如在商業(yè)增長領域，除了傳統(tǒng)的 CRM，我國特色的智能客服/呼叫中心、企業(yè)直播、內(nèi)容創(chuàng)意領域也涌現(xiàn)出一批新興企業(yè)；在經(jīng)營管理領域，HRM（Human Resource Management，人力資源管理）賽道下又細分出了招聘、薪酬、培訓、福利、背景調(diào)查等產(chǎn)品，財稅管理領域受金稅工程推動，在傳統(tǒng)的報銷發(fā)票管理基礎上又誕生出了專業(yè)的報稅產(chǎn)品。

在 ERP 領域也可以看到新一代融合行業(yè) know-how 的細分型產(chǎn)品找到了自己的舞臺。

圖 | 業(yè)務垂直型SaaS市場份額

07 企業(yè)積極布局云生態(tài)

不同領域的云計算企業(yè)都在積極進行生態(tài)布局，如字節(jié)跳動在 2020 年 6 月正式上線企業(yè)級服務火山引擎，初期以 A/B 測試、個性化推薦、濾鏡特效等基于自身優(yōu)勢領域的產(chǎn)品為主；

2021 年底火山引擎升級為集團六大事業(yè)板塊 BU（Business Unit）之一，并發(fā)布了包括云基礎、視頻及內(nèi)容分發(fā)、人工智能等五大類 78 項服務，正式宣布進軍公有云市場。

應用層方面，入局較晚的協(xié)同辦公軟件飛書用戶量已接近 5 百萬。

華為云作為華為最年輕的 BG（Business Group）承擔著華為新增長核心的重任，憑借 30 余年的政企客戶合作積累以及底層芯片及服務器業(yè)務的產(chǎn)品技術實力，華為云在短短幾年內(nèi)躋身 IaaS 前三位置，同時旗下的哈勃投資投資了超 40 個芯片等先進制造項目；

在基礎軟件層面，華為自研了鴻蒙和歐拉兩大開源操作系統(tǒng)，其中鴻蒙面向智能終端和物聯(lián)網(wǎng)終端，替代安卓，而歐拉則面向服務器，面向邊緣計算等云計算場景；

華為數(shù)據(jù)庫業(yè)務采取開源戰(zhàn)略，主導的 openGauss 項目在業(yè)界產(chǎn)生了巨大影響力。

在 SaaS 層，華為于 2021 年 5 月聯(lián)合 50 家 SaaS 企業(yè)啟動了星光計劃，計劃投入 2 億星光基金，賦能 1000 家SaaS 伙伴。

08 國內(nèi)云生態(tài)廠商布局海外，助力中國企業(yè)出海并與全球云生態(tài)廠商同臺競爭

近年來中國云生態(tài)企業(yè)出海步伐不斷加速?？蛻粜枨髠?，以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為代表的跨境電商、網(wǎng)絡游戲、短視頻等業(yè)務海外收入規(guī)模不斷擴大，傳統(tǒng)行業(yè)的海外業(yè)務拓展和上云統(tǒng)一管理需求日趨明顯，以及“一帶一路”國家政策帶動海外貿(mào)易趨勢等，都推動了對海外云計算節(jié)點資源的需求；

包括阿里云、騰訊云以及 Zenlayer 等公有云企業(yè)都積極布局投資海外數(shù)據(jù)中心，為中國企業(yè)在海外“修橋鋪路”。

阿里云在海外、中國香港、中國澳門和中國臺灣擁有 500 節(jié)點，覆蓋 70 多個國家和地區(qū)。

騰訊云在海外的自建及合作節(jié)點超過了 800 個。

定位邊緣計算基礎設施提供商的 Zenlayer在全球部署超過 220 個節(jié)點并重點關注東南亞和印度市場。同時云廠商也通過投資海外下游企業(yè)拓展其云業(yè)務的海外客戶。

云生態(tài)企業(yè)出海除了通過服務中國及海外客戶增加收入以外，更重要的是使中國云生態(tài)企業(yè)與國際云計算技術生態(tài)對接，避免技術生態(tài)滯后甚至形成代差。在一些特定領域國內(nèi)技術團隊可以打造具備全球領先能力的產(chǎn)品，比如基于國內(nèi)海量移動互聯(lián)網(wǎng)用戶場景的高并發(fā)分布式數(shù)據(jù)處理和分析系統(tǒng)是歐美國家所不具備。

服務海外市場也能幫助云生態(tài)企業(yè)更快接觸成熟市場的商業(yè)模式，比如完全基于混合多云 SaaS 交付的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品以及安全運維產(chǎn)品，讓企業(yè)提前做好云原生純SaaS 交付產(chǎn)品服務的準備。

09 云生態(tài)整體融資活躍，部分賽道進入并購整合期

2021 年企業(yè)通用服務賽道融資呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，融資金額超過 300 億人民幣，但隨著下半年海內(nèi)外二級市場回調(diào)，估值降溫，融資活動回落，行業(yè)在去年獲得大額融資后預計 2022 年將聚焦精力在業(yè)務發(fā)展上；

企業(yè) IT 服務、信息安全和開發(fā)者服務賽道融資金額則是連續(xù)三年高速增長，反映出體量較小的平臺層關鍵技術賽道已經(jīng)進入高速成長階段；基礎設施層則維持平穩(wěn)增長。

從過去六年的一級市場獲得大額融資的企業(yè)行業(yè)分布來看，云計算企業(yè)如金山云，優(yōu)刻得，青云等企業(yè)在 2018 年之前備受投資人關注并陸續(xù)成功上市；

其后，安全、垂直行業(yè)應用以及自動駕駛領域陸續(xù)涌現(xiàn)獨角獸企業(yè)，且頭部企業(yè)的估值上限不斷創(chuàng)下新高。

2019 年至今，我國并購交易數(shù)量和金額均逐年上升，企業(yè)并購數(shù)量從 2019 年的 24 起增長到 2021年的 72 起，金額從 115 億元增長到 527 億元。從細分賽道來看，大數(shù)據(jù)和云服務領域增長迅速，前者代表案例為匯量科技并購熱云數(shù)據(jù)，加強其在第三方數(shù)據(jù)監(jiān)測方面的布局，后者的代表案例為卓佳集團的并購。

02 中國云計算行業(yè)生態(tài)圖譜

以云計算為底座，人工智能、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈為技術平臺，數(shù)據(jù)為“新石油”，軟件應用為場景構成的云生態(tài)為我國數(shù)字經(jīng)濟提供全面的技術支撐。

在基礎設施層面，云廠商的云管系統(tǒng)基于虛擬化技術將各數(shù)據(jù)中心內(nèi)服務器中的計算芯片和存儲設備進行資源池化管理，通過云的方式為上層各服務應用提供計算資源；

CMP（Cloud ManagementPlatforms，云管理平臺）接入多個公私有云管理混合資源池以滿足用戶不同場景計算需求；運維和安全組件貫穿云生態(tài)為企業(yè) IT 架構日常經(jīng)營護航。

大數(shù)據(jù)和 AI 開發(fā)框架共同為上層應用提供基礎開發(fā)和運行支持，共同組成了平臺層關鍵技術；前者包括 OLTP（On-line Transaction Processing，聯(lián)機事務處理）型數(shù)據(jù)庫、OLAP（On-line Analytical Processing，聯(lián)機分析處理）型數(shù)據(jù)倉庫、NoSQL（Not only SQL，非關系型的數(shù)據(jù)庫）型數(shù)據(jù)庫、NewSQL（新型 SQL 數(shù)據(jù)庫）型數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)湖及相關中間件；后者包括 NLP（Natural LanguageProcessing，自然語言處理）、RPA（Robotic Process Automation，機器人流程自動化）及低代碼等AI 開發(fā)框架。

軟件開發(fā)企業(yè)可以基于第三方提供的平臺層技術和底層基礎設施實現(xiàn)通用型和垂直型應用軟件開發(fā)，并通過公有云 SaaS 或者私有云本地 license 方式交付給下游客戶。

通用型軟件如數(shù)字營銷、S/CRM、HRM 以及 ERP 細分類產(chǎn)品經(jīng)過多年的市場教育和產(chǎn)品打磨，公有云 SaaS 模式輸出比例較高。垂直行業(yè)軟件包括較為傳統(tǒng)金融、工業(yè)、醫(yī)療以及較為先進的機器人和自動駕駛等行業(yè)則根據(jù)各行業(yè)自身的安全性、時延性和軟件架構情況呈現(xiàn)不同的上云進程。

基礎設施層云化為用戶降低了前期設備投入成本，實現(xiàn)靈活伸縮；

平臺基礎層縮減了上層應用的開發(fā)迭代部署周期，關鍵技術通過 API 方式輸出降低了上層應用的開發(fā)門檻；

結合應用層通用型和垂直行業(yè)軟件共同形成了完整的云生態(tài)。

03 云計算細分行業(yè)分析

01 基礎設施層——數(shù)據(jù)中心

報告中的數(shù)據(jù)中心主要指互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（即 IDC，Internet Data Center），IDC 可為互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)等終端客戶提供高質(zhì)量專業(yè)化的服務器托管等服務。廣義的數(shù)據(jù)中心（Data Center， DC）即企業(yè)或機構用以集中放置計算機系統(tǒng)和相關設備的基礎設施，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景下，數(shù)據(jù)中心通常指互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。

相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心通常擁有完善的設備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡、安全可靠的機房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理團隊和管理能力、完善的應用服務平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）與廣義數(shù)據(jù)中心（DC）的區(qū)別在于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心有網(wǎng)絡接入。

全球數(shù)據(jù)中心市場增長穩(wěn)定，部分企業(yè)收縮自身數(shù)字基建設施，轉(zhuǎn)而托管給第三方服務商。

全球數(shù)據(jù)中心行業(yè) 2015-2020 年復合增長率（CAGR）為 10%，近年增速相對穩(wěn)定。在數(shù)據(jù)需求持續(xù)增長背景下，出于環(huán)境成本和經(jīng)濟成本考量，如思科等企業(yè)開始選擇收縮其自身機房，轉(zhuǎn)向 QTS、Equinix 等專業(yè)機構進行外部托管。

圖 | 全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模

得益于數(shù)據(jù)需求量的爆發(fā)式增長，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)增速顯著高于全球水平。作為數(shù)據(jù)存儲、計算、應用的關鍵基礎設施，數(shù)據(jù)中心已成為經(jīng)濟社會的戰(zhàn)略性基礎資源。

2015-2020 年以來，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模 CAGR 達 30%，顯著高于全球增速。

圖 | 中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模

近年來機架數(shù)量增長顯著，主要源自大型規(guī)模以上數(shù)據(jù)中心建設。

2020 年底我國數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模達到 366 萬架，近五年增速超 30%，與市場規(guī)模增速基本持平。

其中逾 70%為大型數(shù)據(jù)中心機架，且目前規(guī)劃在建大型以上數(shù)據(jù)中心超過 180 個，規(guī)劃機架規(guī)模超過 300 萬架，我國數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量將保持持續(xù)高速增長勢頭。

隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術的快速發(fā)展，各行業(yè)的數(shù)據(jù)交互將大幅增長，帶來數(shù)據(jù)量的迅猛增加。

我國 2020 年數(shù)據(jù)產(chǎn)量總規(guī)模為 12ZB，占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量的 12%。

隨著數(shù)據(jù)量大幅增加，企業(yè)租用數(shù)據(jù)中心服務優(yōu)勢明顯，外包數(shù)據(jù)中心服務的動力增強，對數(shù)據(jù)中心服務的需求大幅提高。

自 2020 年 3 月份新基建概念正式提出以后，中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)熱度快速上升，大量資本涌入市場帶來供給端新增產(chǎn)能爆發(fā)。

第三方 IDC 市場存量供給大幅增加，使得資源落地速度快于需求消化節(jié)奏，存在一定程度的供需錯配現(xiàn)象。甚至在需求集聚的一線城市，也出現(xiàn)了供需錯配的問題，如廣東省截至 2020 年底已投產(chǎn)和已通過節(jié)能審查的在建、擬建標準機柜高達 150 萬個，已超過 2025 年規(guī)劃建設總規(guī)模。

為了避免盲目發(fā)展，部分地區(qū)開始控制項目審批及建設，未來需求釋放將逐步消耗新增資源。同時，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新增數(shù)據(jù)中心需求尚未進入爆發(fā)期，進一步加劇了市場競爭。

市場將會出現(xiàn)一輪洗牌過程，頭部企業(yè)憑借客戶資源、服務能力等優(yōu)勢擴大市場份額，而一些處于競爭劣勢的企業(yè)將會將面臨被收購或兼并的風險。

過去十年間，我國數(shù)據(jù)中心整體用電量以每年超過 10%的速度遞增。

各大廠商積極探尋 IDC 綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展道路，提升數(shù)據(jù)綠色化的路徑及技術包括：購買綠證，踐行碳交易；使用光伏、風電等清潔能源；應用節(jié)能減排技術降低能耗水平等。

現(xiàn)階段綠電應用是行業(yè)廠商的主要探索方向，代表案例有四方交易協(xié)作機制案例等。

02 基礎設施層——服務器

服務器承擔著數(shù)據(jù)的存儲、查詢、計算、發(fā)布等關鍵任務，是網(wǎng)絡系統(tǒng)正常運作的重要基礎之一。

服務器由處理器、硬盤、內(nèi)存、系統(tǒng)總線組成，與通用的計算機架構類似，其類別多樣，主要有 X86、小型機、大型機。

目前服務器市場上 X86 架構占據(jù)主導地位，英特爾和微軟合作的Wintel 體系憑借強大的生態(tài)占據(jù)了絕大多數(shù)的市場份額。

按照服務器機柜結構劃分，服務器可大致分類為臺式服務器、機架式服務器、機柜式服務器和刀片服務器。

2021 年上半年，中國整體服務器市場出貨量和廠商銷售額均保持穩(wěn)健增長，得益于在疫情控制方面取得的成功，中國經(jīng)濟在 2021 年迎來強勁復蘇，大部分企業(yè)基于業(yè)務需求，在服務器采購上呈現(xiàn)出旺盛需求，盡管由于全球供應鏈導致的短缺問題愈發(fā)顯著，使得部分需求無法兌現(xiàn)，但中國服務器市場在廠商銷售額方面依然保持了兩位數(shù)的正增長。

2021 年上半年，中國服務器市場出貨量為 170.6 萬臺，同比增長 8.9%；市場規(guī)模為 108.1 億美元，同比增長 12.1%。

IDC 預計，隨著國家十四五規(guī)劃的推進以及新基建的投資，未來五年中國服務器市場將保持健康穩(wěn)定的增長。

到 2025 年，中國服務器市場規(guī)模將從 2015 年的 80 億美元升至 410 億美元，2021-2025 年保持 12.5%的年復合增長率。

圖 | 2015-2025E中國服務器市場規(guī)模

競爭格局上，服務器行業(yè)市場集中度較高，且國產(chǎn)服務器廠商的市場份額不斷增長。

國內(nèi)參與服務器行業(yè)競爭的企業(yè)主要有聯(lián)想、華為、浪潮信息、新華三和戴爾等。由于多年技術積累帶來的產(chǎn)品實力提升，國產(chǎn)服務器廠商的市場份額持續(xù)攀升。

中國服務器市場由國產(chǎn)品牌主導。

2021 上半年中國服務器市場中，僅有戴爾一家外國廠商位列前五，其他四家分別為：浪潮、新華三、華為、聯(lián)想。

03 基礎設施層——芯片

隨著人工智能、云服務等新興需求的迅猛增長，算力正在從滿足多任務的通用芯片，向單一任務的多種專用芯片發(fā)展，傳統(tǒng)以 CPU 為核心的計算架構，已經(jīng)不能滿足新興業(yè)務需求，異構計算成為重要趨勢。

云計算實現(xiàn)了算力的集中采購、集中管理、動態(tài)調(diào)配，大幅提高了異構計算的投入產(chǎn)出比（ROI ）。

近年來，在云計算蓬勃發(fā)展的同時，異構計算市場也乘風得到了長足的發(fā)展。

對芯片設計企業(yè)而言，過去進入服務器計算芯片市場只有通過有競爭力的 X86 CPU，而現(xiàn)在 GPU、FPGA、AI 芯片各類架構 CPU 等多種計算芯片均在服務器中得到廣泛應用，為國產(chǎn) CPU 及 AI 芯片公司，以及基于國產(chǎn)芯片的智能計算產(chǎn)業(yè)鏈提供了良好的發(fā)展機會。

云計算應用服務器，主要芯片構成為計算、存儲和網(wǎng)絡通信。存儲在藍皮書專門章節(jié)闡述，本章節(jié)主要關注計算芯片，包括 CPU、GPU/GPGPU（General-purpose Computing on Graphics ProcessingUnits，通用圖形處理器）、FPGA、AI 加速芯片等和以 DPU 為代表的網(wǎng)絡通信芯片。

根據(jù)中金證券測算，2020 年中國服務器計算芯片市場規(guī)模 72 億美元，約占全球市場的 24%。未來4 年年均復合增長率約為 20%。

目前，我國服務器計算芯片主要從英特爾、AMD 超威半導體、英偉達等企業(yè)進口，未來計算芯片國產(chǎn)化市場空間大，進口替代空間廣闊。

市場需求層面，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭崛起帶來高端定制化芯片需求。

字節(jié)、騰訊、阿里成為全球頂級互聯(lián)網(wǎng)公司，現(xiàn)有通用芯片不能滿足其高速增長的云計算需求，紛紛下場自研芯片或者投資初創(chuàng)公司。

國產(chǎn)替代要求與機會。

中美對抗加劇了集成電路國產(chǎn)化的必要性，下游需求方從供應鏈安全角度出發(fā)，積極培育國內(nèi)供應商。

國產(chǎn)芯片供應商從過去敲不開門，到現(xiàn)在主動被尋求合作，國產(chǎn)芯片得到大量驗證機會，發(fā)展迅猛。

政策和資本推動、我國出臺一系列政策扶持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科創(chuàng)板的推出和半導體板塊的熱度帶動資本熱情以及半導體創(chuàng)業(yè)熱潮……過去鮮有資本涉足的高難度、高資金投入領域比如 EDA（Electronic Design Automation，電子設計自動化）、CPU、GPU賽道，也開始涌現(xiàn)出大量創(chuàng)業(yè)公司。

技術層面上，傳統(tǒng) CPU 為中心的計算架構，已經(jīng)不能滿足信息應用需求，開始轉(zhuǎn)向 CPU 來負責系統(tǒng)管理和應用程序，維持軟硬件生態(tài)，各種 XPU（X Process Unit，各種處理器）來提供算力，各個芯片協(xié)同合作來實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心降本增效。

CPU 中央處理器作為計算機系統(tǒng)的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執(zhí)行單元。CPU是整個 IT 生態(tài)的定義者，無論是服務器端的 X86 還是移動端的 ARM（安謀），都各自構建了穩(wěn)固的生態(tài)系統(tǒng)，不僅形成技術生態(tài)圈，還形成閉合價值鏈。

數(shù)據(jù)中心應用 CPU 價格高，利潤最為豐富，根據(jù)不同配置，CPU 占據(jù)服務器總成本約 1/3 到 1/2。根據(jù)中金證券研究數(shù)據(jù)，2021 年中國服務器 CPU 市場規(guī)模 60 億美元，預計 2024 年達到 92 億美元，3 年年均復合增長率 15%。

圖 | 中國服務器CPU市場規(guī)模預測

傳統(tǒng) CPU 為核心的計算架構中所有數(shù)據(jù)和指令都由 CPU 來處理。

然而 CPU 的架構不適合處理高并行度數(shù)據(jù)計算業(yè)務，更適合進行邏輯運算和整個計算機的管理。

隨著業(yè)務越來越復雜，數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)指數(shù)級增長，全部業(yè)務和數(shù)據(jù)靠 CPU 處理，性價比極低。

因此出現(xiàn)了各種協(xié)處理器 XPU，專門幫助 CPU 處理各種特定應用場景業(yè)務。最早出現(xiàn)的就是計算機 3D 圖形渲染專用加速芯片，特點是大量的并行小核，需要在 CPU 調(diào)度下工作。

1999 年英偉達發(fā)布第一款 GPU 產(chǎn)品 NV10，在市場上第一次推出 GPU 概念。隨后英偉達把 GPU 應用推廣到 GPGPU 和 CUDA（Compute Unified Device Architecture，統(tǒng)一計算設備架構 ）編程框架推廣，GPU 成為并行計算的主力算力引擎。

2012 年的ImageNet 比賽，取得突破的 AlexNet 的發(fā)明人亞歷克斯使用了英偉達的 GPU，證明了 GPU 非常適合用于多并行計算的神經(jīng)網(wǎng)絡，從此 GPU 成為深度學習標配，引爆市場。

目前中國深度學習加速服務器 90%還是采用 GPU/GPGPU，根據(jù)中金證券測算，2021 年中國服務器應用 GPU/GPGPU 市場規(guī)模達到 25 億美元，預計 2024 年市場規(guī)模達到 54 億美元，3 年復合增長率達到 30%。

圖 | 中國服務器應用GPU/GPGPU市場

GPU 采用最先進的邏輯工藝，不考慮巨大的生態(tài)建設費用，單芯片研發(fā)成本 10 億人民幣起步，過去鮮有資本和創(chuàng)業(yè)團隊涉足。

在 GPU 成為 AI 主要算力芯片，海外英偉達股價屢創(chuàng)新高的示范效應下，疊加中國進口替代以及科創(chuàng)板對芯片產(chǎn)業(yè)支持帶來的賺錢效應，資本市場對國產(chǎn) GPU 賽道高度興奮，GPU 初創(chuàng)公司不斷涌現(xiàn)，融資金額屢創(chuàng)新高，估值動輒超百億。

英偉達、AMD 高管為主的創(chuàng)業(yè)團隊，超一線 VC 機構重金支持，成為國產(chǎn) GPU 初創(chuàng)公司范式。

FPGA 是基于通用邏輯電路陣列的集成電路芯片，和 ASIC（Application Specific Integrated Circuit ，專用集成電路）芯片不同，其最大的特點是芯片的具體功能在制造完成以后由用戶配置決定。

用戶可通過配套的 FPGA 專用 EDA 軟件實現(xiàn)具體功能，首先由專用 EDA 軟件接受用硬件語言描述的用戶電路，其次編譯生成二進制位流數(shù)據(jù)，最后將位流下載到芯片中實現(xiàn)用戶所需特定功能的集成電路芯片。

每顆 FPGA 芯片均可以進行多次不同功能配置，從而實現(xiàn)不同的功能。

服務器和存儲器作為數(shù)據(jù)中心的通用基礎設備，為了應對復雜多變的應用情景，需要 FPGA 芯片實現(xiàn)邏輯控制、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、功能擴展、系統(tǒng)升級等功能。

在數(shù)據(jù)中心運算處理領域，相比 CPU，F(xiàn)PGA 芯片由于其無指令、無需共享內(nèi)存的體系結構，能夠同時提供強大的計算能力和足夠的靈活性；

相比 GPU，F(xiàn)PGA 芯片在數(shù)據(jù)中心具有低延遲及高吞吐的優(yōu)勢；相比 ASIC，F(xiàn)PGA 芯片在性能、靈活性、同構性、成本和功耗等五個方面達到出色平衡。

FPGA 芯片具有靈活性高、應用開發(fā)成本低、上市時間短等優(yōu)勢。數(shù)據(jù)中心是 FPGA 芯片的新興應用市場之一，根據(jù) Frost&sullivan 數(shù)據(jù)，2020 年應用于該領域的 FPGA 芯片中國銷售額將達到 16.1億元，占中國 FPGA 芯片市場份額的 10.7%，預計 2024 年將達到 30 億元，2021 年至 2024 年年均復合增長率將達到 16.6%。

圖 | 中國數(shù)據(jù)中心應用FPGA市場規(guī)模（億元）

FPGA 芯片在數(shù)據(jù)中心領域主要用于硬件加速，數(shù)據(jù)中心使用 FPGA 芯片代替?zhèn)鹘y(tǒng)的 CPU 方案后，處理其自定義算法時可實現(xiàn)顯著的加速效果。

因此從 2016 年開始，微軟 Azure、亞馬遜 AWS、阿里云的服務器上都開始部署 FPGA 加速器用于運算加速。

在云計算大面積應用的背景下，未來數(shù)據(jù)中心對芯片性能的要求將進一步提升，更多數(shù)據(jù)中心將采納 FPGA 芯片方案，這將進一步提高FPGA 芯片在數(shù)據(jù)中心芯片中的價值占比。

FPGA 芯片向高集成化的現(xiàn)場可編程系統(tǒng)級芯片發(fā)展。英特爾 2015 年收購 Altera 阿爾特拉，AMD2022 年完成收購 Xilinx 賽靈思，CPU 和 FPGA 融合成為趨勢。

國際主流 FPGA 芯片公司逐漸形成了在 FPGA 芯片中加入處理器的技術路線，并產(chǎn)生了可編程系統(tǒng)級芯片這一新產(chǎn)物。

和傳統(tǒng)FPGA 芯片不同，現(xiàn)場可編程系統(tǒng)級芯片的特點是單芯片高度集成電子信息設備所需的 CPU、FPGA、存儲接口、I/O(Input/Out put，輸入輸出)外設接口甚至人工智能專用引擎等所有模塊，單顆芯片可完成應用情景的所有功能需求。

深度學習涉及少量標量計算、大量的矢量計算和張量計算。

GPU 是標量計算核，在處理深度學習數(shù)據(jù)時，需要消耗大量資源把矢量和張量計算轉(zhuǎn)變?yōu)闃肆坑嬎?，因?GPU 實際算力利用率最高只能達到 40%。

固定算法的 ASIC 芯片利用率最高，但是不適合業(yè)務復雜、算法在一直更新的云計算應用，而更適合邊緣端應用。

因此專門針對深度學習應用，結合標量計算、矢量計算和張量計算的 DSA（Domain Specific Architectures，特定領域?qū)Ｓ眉軜嫞┘軜嫅\而生，針對 AI 推理應用，實際算力利用率可超過 90%，并且其芯片提供最基本的深度學習算子，保證芯片在深度學習應用的通用性和擴展性，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心降本增效。2019 年英特爾 20 億美元收購了以色列初創(chuàng)公司Habana Lab，證明了 DSA 架構在商業(yè)和技術上的成功。國內(nèi)希姆計算、瀚博、燧原等初創(chuàng)公司都采用 DSA 架構技術路線，并開始商業(yè)落地。

根據(jù)中金證券測算，2021 年中國云計算應用 AI 加速芯片市場規(guī)模約 5 億美元，預計 2024 年市場規(guī)模將達到 14 億美元，三年年均復合增長率達到 47%。

圖 | 中國云計算AI加速芯片市場（億美元）

互聯(lián)網(wǎng)公司成為 AI 加速芯片主力。

互聯(lián)網(wǎng)公司直接面向終端提供服務，既擁有豐富的業(yè)務場景，又具備技術和資金實力，于是開始繞過英特爾、英偉達等傳統(tǒng)芯片供應商下場自研芯片或者投資芯片初創(chuàng)公司，滿足自身需求。比如谷歌 TPU，百度昆侖芯片，亞馬遜，字節(jié)跳動等，都在結合自身應用場景自研 AI 加速芯片。

場景專用的云端 AI 推理加速芯片，依靠性價比取勝，加速取代 GPU 成為主要算力芯片。互聯(lián)網(wǎng)公司推理應用場景主要是內(nèi)容推薦和內(nèi)容審核，內(nèi)容和用戶都已經(jīng)完成向量化，對芯片實時性要求高，對芯片生態(tài)和通用性要求低。

并且推理芯片的需求量和增速遠高于訓練芯片，根據(jù) Facebook給出的預測，今后推理芯片和訓練芯片的需求量是 9:1。專門針對 AI 云端推理計算的 DSA 架構 AI推理加速芯片，實際任務負載達到 90%以上，實現(xiàn)相同工藝節(jié)點 GPU 的 2 倍以上性價比。DSA 架構 AI 推理加速芯片正在加速取代 GPU 成為 AI 推理的主要算力芯片。

數(shù)據(jù)中心規(guī)模越來越大，任務越來越復雜，根據(jù)亞馬遜統(tǒng)計僅處理網(wǎng)絡通信就需消耗 CPU 30%的算力，亞馬遜稱之為“datacenter tax（數(shù)據(jù)中心稅）”。

DPU 是以數(shù)據(jù)為中心構造的專用處理器，支持數(shù)據(jù)中心底層存儲、安全、服務質(zhì)量管理等基礎設施層服務。DPU 要解決的核心問題是基礎設施的 “降本增效”，即將“CPU 處理效率低下、GPU 處理不了”的負載卸載到專用 DPU，提升整個計算系統(tǒng)的效率、降低整體系統(tǒng)的總體擁有成本（TCO）。

根據(jù)頭豹研究院測算，2021 年中國云計算應用 DPU 市場規(guī)模約 4 億美元，預計到 2024 年市場規(guī)模將達到 20 億美元，三年年均復合增長率達 70%。

圖 | 中國云計算應用DPU市場規(guī)模（億美元）

中國有機會出現(xiàn) DPU 市場巨頭。

DPU 作為專門負責數(shù)據(jù)中心底層網(wǎng)絡通信的算力芯片，是一個新興賽道，國內(nèi)外發(fā)展差距小。

而且中國在云計算領域，市場規(guī)模、增速、特別是用戶數(shù)量，相較國外都有巨大優(yōu)勢。在英偉達發(fā)布的 DPU 產(chǎn)品戰(zhàn)略中將 DPU 定位為數(shù)據(jù)中心繼 CPU 和 GPU 之后的 “第三顆主力芯片”，更掀起了一波行業(yè)熱潮，2021 年 DPU 成為最熱的投資賽道。

04 基礎設施層——云服務 IaaS

云服務是指一系列在云計算科技解決方案提供商的服務器上通過互聯(lián)網(wǎng)按需提供的基礎設施、平臺、應用程序、服務及資源，并為使用者提供通往可配置資源共享池的通道。

云服務可通過云計算科技簡化及賦能下游企業(yè)主體的數(shù)字轉(zhuǎn)型。與傳統(tǒng)模式相比，云服務模式只需關注所需的 IT 資源，不用考慮機房問題，且即買即用，可快速開通資源，更好的助力企業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

就搭建結構而言，云服務可以分為三個獨立組別，分別是基礎層、平臺層及應用層：

IaaS（Infrastructure as a Service）基礎設施即服務

本質(zhì)上是一種 IT 基礎設施，專注于物理計算、網(wǎng)絡架構、儲存系統(tǒng)，以及虛擬化等基本資源的技術，使用者可以按量付費，租用 IaaS 服務商部署好的硬件資源環(huán)境，并在這些基礎硬件設施之上部署和運行各種軟件。而在傳統(tǒng) IT 部署模式下，企業(yè)需自行購買服務器、存儲、網(wǎng)絡設備等 IT 基礎設施，并負責前期的實施、后期的運營、維護和擴容，部署相對更復雜。而 IaaS 用戶可以根據(jù)業(yè)務需求的變化，動態(tài)地獲取或釋放 IT 資源，無需預先為日后的業(yè)務處理高峰過度預置資源，在需求不足時也可以快速完成部署，確保了按需使用，防止資源浪費。

PaaS（Platform as a Service）平臺即服務

通過提供運作系統(tǒng)及中間件，讓客戶可建立、發(fā)展及組合軟件包及其他應用程序，用戶可以在一個包括 SDK，文檔和測試環(huán)境等在內(nèi)的開發(fā)平臺上便捷地編寫應用，且不論是在部署，或者在運行時，用戶都無需為服務器，操作系統(tǒng)，網(wǎng)絡和存儲等資源的管理操心，這些繁瑣的工作都由 PaaS 供應商負責處理，且 PaaS 整合率極高，一臺運行Google App Engine 的服務器能夠支撐成千上萬的應用。

SaaS（Software as a Service）軟件即服務

該模式下，廠商將應用軟件統(tǒng)一部署在自己的服務器上，客戶可以根據(jù)自己實際需求，通過互聯(lián)網(wǎng)向廠商訂購所需的應用軟件服務，按訂購的服務多少和時間長短向廠商支付費用，并通過互聯(lián)網(wǎng)獲得廠商提供的服務。

用戶不用再購買軟件，而改為向提供商租用基于 Web 的軟件，來管理企業(yè)經(jīng)營活動，且無需對軟件進行維護，服務提供商會全權管理和維護軟件，軟件廠商在向客戶提供互聯(lián)網(wǎng)應用的同時，也提供軟件的離線操作和本地數(shù)據(jù)存儲，讓用戶隨時隨地都可以使用其訂購的軟件和服務。

根據(jù)部署方式的不同，云服務可以分為公有云、私有云和混合云三種形式：

公有云是指多個客戶可以共享一個服務提供商的系統(tǒng)資源，這些資源在服務商的場所內(nèi)部署，用戶通過互聯(lián)網(wǎng)即可獲取，無需自己架設任何設備。

對客戶而言，公有云部署簡單、易于擴展且成本較低。但由于用戶在租用公有云 IaaS 時，需要與其他用戶共享底層資源，雖然數(shù)據(jù)形成了分區(qū)，但數(shù)據(jù)隱私性相比私有云仍然偏低，對數(shù)據(jù)保密度要求高的企業(yè)很難將重要數(shù)據(jù)和應用放置在公有云上。

私有云的核心特征是企業(yè)或機構專有資源、服務和基礎結構均在私有網(wǎng)絡上維護，云端資源只供一個企業(yè)或機構使用。

相比公有云，私有云數(shù)據(jù)安全性更強，但成本也更高，因此私有云主要面向?qū)Π踩[私性要求較高、規(guī)模較大的企業(yè)，比如政府機構、金融機構等。

根據(jù)云服務器的部署位置不同，私有云又可進一步分為本地私有云和托管私有云。本地私有云是部署在企業(yè)數(shù)據(jù)中心的防火墻內(nèi)，托管私有云是租用第三方云服務商的服務器，由第三方云服務商托管。

混合云是一種將私有云與公有云加以結合的計算環(huán)境，可在它們之間共享數(shù)據(jù)和應用程序。

很多企業(yè)會將核心數(shù)據(jù)、業(yè)務系統(tǒng)放置在私有云，將隱私性要求相對低的數(shù)據(jù)放置在公有云。這樣既保證了核心數(shù)據(jù)安全性，又可以利用公有云低成本、靈活的優(yōu)勢。

根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2020 年全球云計算市場規(guī)模為 2083 億美元，同比增長 13.1%，中國云計算市場規(guī)模 2091 億元，同比增長 57%，遠高于全球增速。其中，公有云市場規(guī)模達 1277 億元，同比增長 85%，私有云市場規(guī)模 814 億，同比增長 26%。

預計未來中國云服務市場有望維持高速增長，主要是基于：

1. IT 基礎設施規(guī)模持續(xù)增長：在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術快速發(fā)展的背景下，全球數(shù)據(jù)量增速將遠高于算力的提升速度，對應企業(yè)將不斷加大 IT 基礎設施投入以處理大量數(shù)據(jù)。

2. 云服務在 IT 基礎設施中的滲透率繼續(xù)提升：由于相比傳統(tǒng) IT 部署方式，云化部署具有靈活性高、易于擴展、成本更低等優(yōu)點，企業(yè)上云將是未來的確定性趨勢。根據(jù) Gartner 和中國信通院數(shù)據(jù)，2020 年全球云計算滲透率為 7%，而中國云計算滲透率僅為 4%，低于全球水平，中國 IT 基礎設施中的云計算滲透率仍有較大提升空間。

05 基礎設施層——云存儲

進入信息化時代后，數(shù)據(jù)正在成為企業(yè)的核心資產(chǎn)，數(shù)據(jù)量呈指數(shù)型增長，如果企業(yè)采用傳統(tǒng)的存儲技術，投入成本將會非常高，因此催生了新的存儲方式——云存儲。

云存儲即企業(yè)與個人花費一定成本租賃第三方存儲空間進行存儲。

云存儲通過網(wǎng)絡技術或分布式文件系統(tǒng)等功能，將網(wǎng)絡中大量各種不同類型的存儲設備通過應用軟件集合起來協(xié)同工作，共同對外提供數(shù)據(jù)存儲和業(yè)務訪問功能。

云存儲的核心技術包括虛擬化技術、分布式存儲技術、軟件定義存儲（SoftwareDefined Storage，SDS）、超融合（Hyper Converged Infrastructure ，HCI）存儲等。

傳統(tǒng)的存儲技術是應企業(yè)數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)庫、企業(yè)應用、虛擬化整合等場景而發(fā)展起來的，可以滿足傳統(tǒng)企業(yè)應用對可靠性、性能、容量以及業(yè)務連續(xù)性的要求，但是面對云計算和大數(shù)據(jù)時代，擴展能力和并發(fā)處理性能就顯得有些捉襟見肘。

目前依然在全球范圍內(nèi)提供傳統(tǒng)存儲的活躍供應商包括：DELL-EMC、NetApp、HPE、華為、HDS、IBM、Fujitsu 等。

而大數(shù)據(jù)、云計算和虛擬化等技術的出現(xiàn)，使得傳統(tǒng) IT 架構難以滿足企業(yè)的數(shù)據(jù)存儲需求。因此，SDS 和 HCI 基礎架構應運而生。

SDS 和 HCI 已從中小企業(yè)向大型企業(yè)擴展。在軟件定義的時代，傳統(tǒng)存儲服務器借助軟件賦能，能夠有效的發(fā)揮性能，提升使用效率、降低使用成本。

軟件定義存儲產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為半導體制造商、存儲介質(zhì)制造商、數(shù)據(jù)傳輸設備制造商以及核心軟件開發(fā)商；中游是研發(fā)分布式存儲軟件，軟件供應商從上游廠商采購通用硬件（如硬盤等），自主研發(fā)設計核心軟件、接口部件、控制器、存儲系統(tǒng)，形成軟件產(chǎn)品，中游廠商技術研發(fā)投入較大；下游應用領域廣泛，包括政府、電信、廣電媒體、教育、金融、醫(yī)療、制造等領域。

云存儲市場未來將繼續(xù)保持高增長率，主要驅(qū)動因素包括：

數(shù)據(jù)量增長下傳統(tǒng)存儲難以滿足需求。

移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術發(fā)展使數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆炸式增長，2021 年，約 60%的全球 2000強企業(yè)把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為公司戰(zhàn)略的核心，具備數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的企業(yè)將不斷擴大其外部數(shù)據(jù)來源，企業(yè)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將以百倍增長；

屆時全球數(shù)據(jù)量將會達到 45ZB，而中國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將會超8ZB，占全球數(shù)據(jù)量的約五分之一。中國企業(yè)將面臨海量數(shù)據(jù)的存放、管理、優(yōu)化和利用等挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)存儲擴展性差，需根據(jù)設備性能（如擴容能力）響應需求，很難滿足數(shù)據(jù)量暴漲的存儲需求，云存儲敏捷性和靈活性的優(yōu)勢凸顯，需求會進一步增加。

存儲硬件的發(fā)展為軟件定義存儲奠定基礎。

SSD（Solid State Disk，固態(tài)硬盤）內(nèi)置在服務器里，可在低于毫秒的時間內(nèi)對任意位置的存儲單元完成 IO 操作，延時短，性能高，為軟件定義存儲提供了硬件基礎；存儲控制器 X86 化，性能和可靠性實現(xiàn)快速發(fā)展，X86 硬件還具備開放性的優(yōu)勢，目前各大外置磁盤陣列的存儲廠商的存儲控制器已采用 X86 結構，硬件趨于標準化，也為軟件定義存儲布局打下了基礎；

除此之外，多核技術、高速網(wǎng)絡技術、大容量服務器等硬件的發(fā)展均為軟件定義存儲和云存儲奠定了基礎。

云計算的普及和存儲虛擬化技術的成熟。

云計算是以數(shù)據(jù)為中心的一種數(shù)據(jù)密集型的超級計算，在數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)管理、編程模式、并發(fā)控制等方面具有自身獨特的技術，云計算改變了信息/IT 服務的提供方式。

在云環(huán)境中，虛擬化是存儲管理效率提升的重要解決方案，虛擬化技術簡化了資源管理的復雜度，提高了資源利用率。

云計算的普及帶動了云存儲需求的增長，虛擬化技術的成熟則保障了云存儲的發(fā)展。

據(jù) Fortune Business Insights 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球云存儲市場規(guī)模達到了 611 億美元。

隨著云存儲方案的低成本優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)，將推動企業(yè)擴大使用云存儲，估計 2021 年全球云存儲市場規(guī)模將達到 764 億美元，預計 2028 年有望達到 3,903 億美元，年均復合增長率達到 26.2%。

國內(nèi)方面，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2020 年我國云存儲市場規(guī)模約 398 億元，5G 時代的全面來臨需要更強的存儲能力支撐，預計我國云存儲市場規(guī)模 2026 年將突破 1,836 億元。

圖 | 2021-2026年中國云存儲市場規(guī)模預測（億美元）

其中，2020 年 SDS 市場規(guī)模同比增長 51.7%，達到 14.6 億美元，預測 SDS 市場將以五年 16.1%的復合增長率增長，2025 年市場容量將接近 34.2 億美元；

另一方面，市場對超 HCI 存儲系統(tǒng)解決方案的需求保持強勁，2020 年中國 HCI 存儲系統(tǒng)實現(xiàn)同比 36.5%的增長，市場規(guī)模約 13.1 億美元，2021-2025 年預測將保持近 15%的復合增長率，2025 年 HCI 市場規(guī)模將達到 28 億美元。

競爭格局方面，國內(nèi) SDS 主要參與者包括華為、新華三、浪潮、曙光等大廠，及以 XSKY 星辰天合等為代表的初創(chuàng)公司。

華為以文件存儲解決方案在政府、廣電和電信行業(yè)得到認可；XSKY 星辰天合、杉巖數(shù)據(jù)等創(chuàng)業(yè)公司以塊存儲、對象存儲發(fā)力搶占市場。

圖 | 2021年H1中國軟件定義存儲系統(tǒng)市場前五大供應商市場份額

未來，軟件定義存儲（SDS）、分布式存儲和超融合（HCI）將延續(xù)高增長勢頭，成為未來云存儲的重要發(fā)展方向。

06 平臺層——數(shù)據(jù)庫

從傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)的價值已充分得到驗證，而伴隨云計算的發(fā)展，設備終端數(shù)量與數(shù)據(jù)交互頻率顯著提升，數(shù)據(jù)體量呈現(xiàn)巨量吞吐與高并發(fā)的態(tài)勢，逐步進入以“ZB（Zettabyte，十萬億億字節(jié)）”為單位的海量信息新時代。

與此同時，數(shù)據(jù)形態(tài)也日趨復雜，除傳統(tǒng)的結構化數(shù)據(jù)外，出現(xiàn)大量的非結構化數(shù)據(jù)和半結構化數(shù)據(jù)，例如圖片、視頻、XML、HTML 和音頻。

數(shù)據(jù)量的井噴及數(shù)據(jù)形態(tài)的復雜異構對數(shù)據(jù)的安全存儲、功能實現(xiàn)及價值發(fā)掘提出了新的要求，作為云計算終端應用的技術底座，數(shù)據(jù)庫基礎軟件已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟時代不可或缺的一環(huán)。

數(shù)據(jù)庫是按照一定數(shù)據(jù)結構來組織、存儲和管理數(shù)據(jù)的倉庫，由數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DatabaseManagement System ，DBMS）搭建、處理和維護，是一個長期存儲在計算機內(nèi)的、有組織的、可共享的、統(tǒng)一管理的大量數(shù)據(jù)的集合體。

信息化時代，數(shù)據(jù)庫廣泛應用，可以被多個用戶、多個終端、多個應用程序所共享，從而有效幫助企業(yè)降低數(shù)據(jù)管理成本，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫運維，賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

整體來看，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫行業(yè)目前是百億級市場，根據(jù)信通院的報告，2021 年中國數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場規(guī)模達 309 億元，未來隨著國產(chǎn)替代進一步滲透、多元新型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品發(fā)展，我國數(shù)據(jù)庫行業(yè)將迎來新一輪增長，2025 年我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模有望接近 700 億元。

圖 | 2020-2025年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模及預測

海量數(shù)據(jù)實時產(chǎn)生的時代，企業(yè)核心交易系統(tǒng)承壓，銀行、通信等 OLTP 使用大戶也在對 OLTP 的性能提出更高的要求。

近年來，商業(yè)銀行、保險、券商的線上業(yè)務加速發(fā)展，電子支付、手機銀行、電商購物業(yè)務量迅速增長，網(wǎng)上銀行交易量出現(xiàn)激增，2020 年，年度交易量超 1,500 億筆，單位時間內(nèi)的交易量呈現(xiàn)大規(guī)模、高并發(fā)、高峰值的特點。

客戶期待交易型數(shù)據(jù)庫具備強性能和高穩(wěn)定性，以更好地應對數(shù)據(jù)壓力，從而驅(qū)動 OLTP 數(shù)據(jù)庫更快發(fā)展。與其同時，在政策方面，國家信創(chuàng)政策的加碼為國產(chǎn) OLTP 數(shù)據(jù)庫廠商提供了成長的沃土。

信創(chuàng)從國家意識層面鼓勵信息技術應用創(chuàng)新，旨在通過加速國產(chǎn)替代的進程，最終實現(xiàn)信息技術領域的持續(xù)自主可控。

2021 年，“信創(chuàng)”政策大范圍落地，多地出臺政策，力圖打造“信創(chuàng)支撐、軟件定義、應用帶動”的軟件產(chǎn)業(yè)集。

相較于 OLTP 而言，OLAP 市場成長空間更為廣闊，尚處于早期發(fā)展階段，眾多創(chuàng)業(yè)公司入局，資本助力下更是呈現(xiàn)百發(fā)齊放的態(tài)勢。

OLAP 市場未來高增速的背后是不同行業(yè)期望通過其實現(xiàn)降本增效、拉動業(yè)績增長的目的。

例如互聯(lián)網(wǎng)金融領域面臨的黑客攻擊、金融詐騙等挑戰(zhàn)，基于圖數(shù)據(jù)庫的金融反欺詐方案可以有效挖掘數(shù)據(jù)源之間的深度關聯(lián)關系，起到識別欺詐、追蹤交易的作用，金融風控的部署引領 OLAP 的需求增長。

隨著物聯(lián)網(wǎng)場景的豐富以及人們對信息全面掌控的需求，基于時間序列數(shù)據(jù)類型的應用逐步提升，工業(yè)數(shù)據(jù)具有產(chǎn)生頻率快、嚴重依賴于采集時間、測點多、信息量大等特點。

工業(yè)業(yè)務對于查詢的要求已大量擴展到基于時間的維度，時序數(shù)據(jù)庫具備寫多讀少、高并發(fā)寫入、無事務要求等特點，可以基于時間區(qū)間聚合分析和高效檢索，帶動業(yè)內(nèi)相關企業(yè)的配置需求。

07 通用軟件和 SaaS

SaaS 全稱為 Software as a Service，意思是“軟件即服務”。

SaaS 是軟件行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)浪潮下催生的新物種，傳統(tǒng)軟件在使用前即需要一次性花費高昂的費用購買，需要下載安裝甚至需要軟件開發(fā)人員上門駐場開發(fā)和部署，對承載的硬件也有特定的要求，而 SaaS 具有輕量化快速部署、低準入、靈活性強、高可擴展性等特點，用戶可以通過互聯(lián)網(wǎng)在云端調(diào)用軟件，按月按年訂閱付費，甚至可以免費使用低階版本，因此受到企業(yè)和個人用戶的廣泛青睞。

按照 SaaS 軟件服務的對象劃分，可分為通用型 SaaS 和垂直行業(yè) SaaS，通用型 SaaS 通常解決的是同一類業(yè)務場景的共性問題，服務對象所處的行業(yè)不受限制，因此又稱業(yè)務垂直型 SaaS。

針對不同的業(yè)務場景和使用對象，通用型 SaaS 可分為營銷型 SaaS、管理型 SaaS 和生產(chǎn)協(xié)作型 SaaS，營銷型 SaaS 包括數(shù)字營銷和 CRM/SCRM，主要面向的是市場營銷和產(chǎn)品銷售場景，使用對象通常為企業(yè)的市場部人員、銷售人員和少數(shù) IT 部門員工。

隨著商業(yè)環(huán)境的日益變化，企業(yè)的組織結構也發(fā)生了改變，營銷型 SaaS 的使用對象逐漸細分到企業(yè)的廣告投放師、客戶增長部、電商部、客服、數(shù)據(jù)分析師等；

管理型 SaaS 主要指新型的 ERP 系統(tǒng)平臺，包括 ERP、HRM、財稅管理系統(tǒng)、采購系統(tǒng)等，主要面向的是企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務流程管理、人力資源管理、費用報銷、記賬計稅等場景，使用對象通常為企業(yè)的 HR 部門、財務部門、行政部門、IT 部門等，是企業(yè)內(nèi)控的重要手段；

生產(chǎn)協(xié)作型 SaaS 即專業(yè)項目管理，是指圍繞設計、開發(fā)、研發(fā)人員的協(xié)作工具，主要面向企業(yè)的協(xié)同辦公場景提升生產(chǎn)力，使用對象可以是設計師、程序員等專業(yè)性較強的員工，也可以是企業(yè)前后臺所有需要遠程辦公、在線協(xié)作的員工，是近年來尤其是“后疫情時期”發(fā)展非常迅速的 SaaS類別。

“大江大海出大魚”，SaaS 市場天花板極高，通用型 SaaS 是能夠產(chǎn)生巨頭公司的黃金賽道。

由于不區(qū)分客戶行業(yè)而提供專業(yè)的通用型服務，通用 SaaS 相比某些垂直行業(yè) SaaS 具有更廣闊的市場空間，也不容易受到行業(yè)的周期性影響，能夠更好地避免單一市場的系統(tǒng)性風險。

SaaS 從上個世紀末開始萌芽，標志性事件是 1999 年 Salesforce 在美國舊金山成立，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，SaaS 行業(yè)已成長為一個千億美金級的大賽道，并且仍然保持著較高的增長率。

據(jù) Gartner預測，2020 年全球 SaaS 市場規(guī)模為 1028 億美元，預計到 2022 年將達到 1453 億美元，除去全球范圍內(nèi)受疫情影響的經(jīng)濟停滯，SaaS 行業(yè)的年復合增長率仍保持在 15%-20%之間。

圖 | 2018年-2022年全球SaaS市場規(guī)模及增速

發(fā)展趨勢：企業(yè)對 SaaS 的購買意愿增強，SaaS 訂單收入邁過 5000 萬人民幣門檻愈發(fā)容易。

當企業(yè)數(shù)據(jù)被有效地記錄、存儲、呈現(xiàn)、打通后，SaaS 更易被企業(yè)所采用，企業(yè)決策者的付費意愿越來越強。

過往 SaaS 公司經(jīng)常有收不上錢的困境，但現(xiàn)在企業(yè)決策者愿意為有價值的 SaaS 工具買單已成為共識，SaaS 公司邁過 5000 萬人民幣訂單的門檻將會越來越快。

趨勢二：SaaS 產(chǎn)品的供給越來越豐富，To B 產(chǎn)品呈現(xiàn)出 To C 化、To Team 化特點。

企業(yè)精耕細作意識更強，要求 SaaS 公司開發(fā)出針對企業(yè)不同場景需求的 SaaS 產(chǎn)品，以適應業(yè)務的需要，從供給側數(shù)量來看，SaaS 產(chǎn)品的類型和功能都會更為豐富；

從供給側形態(tài)來看，除了原來面向 B 端整體的 SaaS 產(chǎn)品之外，大量面向企業(yè)內(nèi)部團隊和個人，釋放生產(chǎn)力的 SaaS 產(chǎn)品應運而生，PLG（Product-Led Growth ）模式更為廣泛，受眾更廣，反饋更多之后，單一 SaaS 產(chǎn)品的研發(fā)和迭代也會更迅速。

趨勢三：中國的 SaaS 產(chǎn)品走出中國特色道路，從“跟隨者”到“創(chuàng)新者”。

長期以來，中國的 SaaS 公司和 SaaS 投資都遵循著對標美國的原則，但中美市場本身有著天然的差異性，在美國，大量的中腰部企業(yè)使用 SaaS 工具，而中國，大量的頭部公司和長尾市場在使用SaaS 工具，因此，中國的 SaaS 公司不單純是“跟隨者”的角色定位，更多的時候是走出了一條具有中國特色的道路。

例如，在 Go To Market 戰(zhàn)略上，依托釘釘、企微、飛書等平臺生態(tài)快速擴張；在產(chǎn)品形態(tài)上，標準產(chǎn)品與運營服務共存；在交付過程上，標準化產(chǎn)品交付與定制開發(fā) OP 交付共存；在商業(yè)模式上，訂閱與買斷共存……秉承“黑貓白貓抓到老鼠的就是好貓”的原則，中國特色的SaaS 公司也將扎根這片土壤，市場引領創(chuàng)新，逐步走向成熟、走向偉大。

趨勢四：創(chuàng)始人畫像從跨國企業(yè)中國區(qū)大銷售向真正的產(chǎn)品技術團隊人才演進。

隨著傳統(tǒng)軟件巨頭和互聯(lián)網(wǎng)大廠在 SaaS 賽道的投入，在通用型 SaaS 領域不乏大廠研發(fā)的好產(chǎn)品，比如騰訊會議、飛書等，SaaS 創(chuàng)業(yè)公司要想在通用型 SaaS 賽道成長為巨頭，必須具備在大廠的縫隙中尋找機會的能力，相比銷售型出身的創(chuàng)始人，真正有產(chǎn)品創(chuàng)造力或者掌握核心技術創(chuàng)始人，優(yōu)勢會更加凸顯。

趨勢五：SaaS 的兼并收購趨勢愈發(fā)明顯。

SaaS 賽道持續(xù)火熱，在資本的助力下很多通用型 SaaS 公司率先跑到了 C 輪、D 輪，一方面融資金額開始加大，另一方面某些細分賽道兼并收購趨勢也愈演愈烈。

傳統(tǒng)軟件廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)營銷或財稅類服務商都加入了買方大軍，擁有細分業(yè)務場景拓展能力的 SaaS 創(chuàng)業(yè)公司接到橄欖枝的概率大大提升。

趨勢六：中國 SaaS 企業(yè)進入全球化時代。中國企業(yè)在經(jīng)歷了游戲出海、工具軟件出海、電商平臺出海后，正在經(jīng)歷品牌企業(yè)出海，而伴隨企業(yè)出海，服務于企業(yè)客戶的 SaaS 也將隨之出海

在過去，中國企業(yè)以采購國外軟件和 SaaS 為主，隨著本土 SaaS 企業(yè)在國內(nèi)市場的滲透率打開，大客戶的粘性持續(xù)提高，增購預算從國內(nèi)向海外分支機構延伸，中國 SaaS 企業(yè)迎來全球化。

SaaS 公司為了迎合客戶的出海需求，演化出服務于出海場景的功能，涵蓋供應鏈、ERP、營銷、銷售、財稅、支付、物流等方面，并針對不同國家和地區(qū)特點形成本地化特色，而中國 SaaS 企業(yè)的客戶也將逐步從國內(nèi)客戶向全球客戶擴張。

趨勢七：企業(yè) ESG 評價體系的建立或?qū)⒊蔀橹袊?SaaS 新的增長動力。ESG 是英文 Environmental（環(huán)境）、Social（社會）和 Governance（公司治理）的縮寫，是一種關注企業(yè)環(huán)境、社會、治理績效而非財務績效的投資理念和企業(yè)評價標準。

據(jù)中國上市公司協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截止 2022 年 5 月，A 股上市公司中有超過 1400 家公司披露了 2021 年度 ESG 報告，隨著企業(yè)對 ESG 的重視，致力于降本增效，能夠有效幫助企業(yè)節(jié)能減排，提升 ESG 指標的 SaaS 產(chǎn)品或?qū)⒊蔀橹袊?SaaS 產(chǎn)品新的增長動力。

云計算作為數(shù)字經(jīng)濟的基座平臺，串聯(lián)承載產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟業(yè)態(tài)，未來在我國的經(jīng)濟發(fā)展中占有重要地位。

整理：老楊丨10年資深網(wǎng)絡工程師，更多網(wǎng)工提升干貨，請關注公眾號：網(wǎng)絡工程師俱樂部